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更新时间:2024-02-29食品饮料行业春节草根调研:几家欢喜几家愁,春节食饮草根调研
投资要点
疫情影响春节动销节奏,板块迎来布局良机。正值春节前夕,新型冠状病毒肺炎席卷全国,武汉于腊月29封城,各地防控措施亦不断升级。复盘SARS疫情,疫情冲击社零增速由03年年初的10%至大幅下挫至5月的4.3%,同样食品饮料板块受到强烈冲击,03年相对大盘超额亏损约10%。但04年随SARS疫情走出+政策利好各子版块迎来强势反弹,开启5年长牛行情。短期看,受本轮疫情影响,预计春节聚集性消费如酒水、饮料,走亲访友送礼型消费如乳制品,餐饮渠道消费如调味品、餐饮半成品等会一定程度受挫。反之,受益于居民囤货、休闲、免疫保健需求等,速冻食品、休闲食品、保健品子板块将迎来利好。长期看,我们认为当下肺炎疫情有望加速中小产能出清,看好行业整合机会。
看短期,囤货属性受益,春节赠礼、餐饮相关子版块或将受挫。疫情影响下避免外出聚会等倡议对相关产业带来较大影响,白酒板块,终端动销明显弱于往年,由于春节动销占全年业绩约为20-30%,消费抑制导致渠道库存积压,企业短期业绩或受挫,而库存压力也使得商超折扣力 度高于往年。但考虑到考虑到武汉封城时点为腊月29,大部分春节动销已完成,预计酒企一季度业绩有所保障。
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