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更新时间:2023-10-10农林牧渔行业:拥抱周期,坚守价值
➢盈利低点渐过,农业配置价值依旧。目前猪周期底部已过,随着非洲猪瘟疫情导致的生猪供给缺口逐步显现,下半年猪价有望进入趋势性上涨阶段,养猪板块及加速布局养猪业务的饲料板块盈利有望明显改善,而禽养殖板块在自身供给偏紧以及替代性需求提升背景下,2019年高景气度有望延续,因此畜禽养殖板块仍是下半年配置首选。
➢猪价趋势性上涨行情开启,养猪股迎配置第二阶段。短期来看,随着两广地区猪源抛售结束以及屠宰场库存的不断下降,猪源供给短缺将日益显现,下半年猪价有望迎来趋势性上涨行情。中期来看,非洲猪瘟疫情扩散导致的产能去化情况仍将持续,在行业供给弹性不足的情况下,预计此轮周期的上行阶段持续时间将更长。
➢2019年禽养殖高景气仍可持续。供给端,在2018年整体引种量较低且行业强制换羽下降背景下,预计2019年下半年下游父母代、商品代鸡苗供给紧张仍将持续。需求端,非洲猪瘟疫情导致猪肉供给缺口不断扩大,而作为我国居民第二大动物蛋白摄入来源的鸡肉有望最先受益。
➢后周期饲料短期承压,龙头企业长期优势稳固。2019年不同品类饲料销量出现分化,其中生猪存栏下降使得猪料销量承压。在饲料品类分化形势下,龙头企业有望凭借产品、服务、规模的综合优势实现市占率的不断提升。
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