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更新时间:2024-05-20农产品专题报告:近期农产品市场的热点分析
影响当前乃至未来农产品市场走势的关键因素有两个:中美经贸关系和非洲猪瘟。
上述两个影响因素对农产品各品种的影响力,从大到小排序分别为:蛋白粕>油脂>棉花>玉米>白糖。
对于后期各品种价格走势,我们认为:
1、蛋白粕:非洲猪瘟利空影响边际弱化,但生猪产能恢复需要时间,需求端的提升相对缓慢,预计春节前后将现饲料需求拐点。中美经贸关系进展对蛋白粕影响巨大,在中美工作层将于9月中旬开展认真磋商的背景下,连豆粕承压下行。后期如果中美谈合,将支撑美豆价格进而支撑连豆粕价格;如果中美谈判不及预期,将支撑连豆粕价格。
菜粕价格整体跟随豆粕波动,但随着水产养殖旺季临近尾声,豆菜粕价差或将拉大。
2、油脂:作为大豆产物的豆粕和豆油,两者价格走势存在较强互补性:即在大豆价格整体平稳的背景下,季节性出现油强粕弱或粕强油弱的走势。由于非洲猪瘟对饲料需求的压制,导致豆油产出受限,对豆油价格形成支撑。
棕榈油方面,主产国的重要代表——马来季节性棕油累库预期不断被证伪或不及预期,且低价刺激消费,棕油价格获得支撑。
3、棉花:中美关系对棉花最大的影响在于下游需求端,中国纺织品服装直接出口额有近二成流向美国,此数据不包含香港等转口至美国的数据。因此,中美磋商N轮的好与坏出现对棉花价格向上和向下的推动。
因此,棉花和豆系对中美关系的反映呈现出明显的跷跷板效应。
4、玉米:非洲猪瘟疫情导致玉米需求不旺,该因素也是导致玉米期货跌破拋储底价的重要原因所在。后期随着生猪产能逐步恢复,玉米有望走出上涨行情,但近期仍需关注天气及新粮上市对价格的影响。
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