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更新时间:2024-05-30湖股份巨亏深度思考:重整和巨亏背后的故事
本报告导读:
盐湖股份重整和巨亏带来我们哪些思考?本报告总结了三点。
摘要:
盐湖股份因资产处置业绩巨亏432亿元,或将暂停上市。盐湖股份1月11日公司公告2019年业绩预亏400亿元以上,已为公司连续第三年亏损,或将暂停上市。公司自破产重整后,自2019年11月起公开处置其亏损子公司盐湖镁业、海纳化工不良资产合计账面574亿元。经6次流拍后,汇信以30亿元转让受让相关资产,该笔资产处置导致公司非经常性亏损413亿元。此前公司由于破产重整已有3期债券实质性违约。
盐湖缘何深陷困境?镁板块长期亏损拖垮主业。围绕工业副产品,公司拓展了镁、化工等板块向综合型化工企业转型,但由于:1)投资方面,初期准备不足,导致投资周期拉长、后续支出上升; 2)融资方面,大量采用有息负债方式,利息支出压力沉重,杠杆水平高; 3)成本方面,能源、原料成本上升,压缩利润空间; 4)风控方面,风控能力薄弱导致大量安全问题,引发停产影响运行情况,项目最终反而形成“抽血” 之势。
对盐湖重整和巨亏的几点思考:
(1)重整和巨亏背后是投资机会。破产重整和巨额亏损看似惊人,但实际上从破产重整方案来看,普通债权无论是转股还是留债,清偿率都高于60%,显著高于10月份债券的成交价格40元和清算状态下的受偿率38.51%, 从这个角度来说,之前债券价格大跌反而是投资机会。
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