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更新时间:2024-05-17建材行业深度报告:建材行业挣什么钱?
过去几年建材行业挣了什么钱?
水泥:从挣需求的钱到挣格局的钱。行业涨幅最好的均为华东水泥股,相较其他区域,华东需求更稳定且价格表现更强。2016年之前企业成长主要是需求逻辑;2016年之后需求基本稳定,政策红利使得行业盈利不断创新高;未来在需求不出现大幅下滑下,依靠良好竞争格局,盈利仍将保持较高水平。长期看从需求和格局两个角度出发,华东或继续享受格局红利,首选具备成本优势的海螺水泥。家装建材:大行业小公司特征下,份额提升为主要逻辑,但经营质量影响估值。
家装建材龙头企业过去几年基本都是依靠份额提升,但三者份额提升节奏不同且估值走势也不同: 1) 北新建材由于市占率较高,销量增长没有很快,2011-2018年收入复合增速约11%,伴随降本增效其净利润复合增速约25%,由于业绩弹性大其估值波动也较大; 2)伟星新材经营稳健,2011-2018年收入复合增速约15%,净利润复合增速约24%,由于经营质量持续优质,估值中枢自2015年从20倍提升至25倍左右; 3)东方雨虹份额提升逻辑较强,2011-2018年收入复合增速约28%,由于油价下行和规模经济带来净利率提升,其净利润复合增速约106%,但由于经营质量恶化,估值中枢自2018年有所下行。
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