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更新时间:2024-04-12资产配置月报:“类滞胀”下如何做资产配置?
核心观点
接下来直到明年一二季度,宏观环境面临的大背景都是“类滞胀”的风险,从历史可比时期对照来看,这一阶段各类资产总体机会不太多,以抓资产内部结构性机会、资产间强弱切换为主。具体来看,股市方面应重视行业/主题层面的机会,如防御性行业、热点题材和科技成长等长期主题。债市安全边际正在修复,但配置空间和时点仍需等待,利率和信用都要视资金性质决定入场时机,转债继续博弈存量个券+布局优质新券。黄金作为传统“抗滞胀”资产,坚持战略配置。大宗方面仍是需求逻辑主导,震荡趋弱。
市场主题:“类滞胀”下的大类资产配置
近期市场热议的“类滞胀”可分拆为两部分:对经济增长的“滞”市场预期较充分,且短期难有更坏的消息,但CPI的“胀”来势凶猛,还有继续超预期的可能。从历史可比的2007.9-2008.10、2010.2-2011.11及2013.2-11来看,类似环境下各类资产表现都较弱,但结构性机会较多(避险资产、防御性行业等),应积极把握资产间强弱切换时点。但当前环境与上述时段有三方面不同:“稳增长”诉求更强、“偏科”CPI对货币政策制约相对有限、结构性政策仍可期待。总体看,避险资产需等待结构性通胀高峰度过,风险资产寻找行业层面的机会,防御性、逆周期对冲等是主线。
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