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更新时间:2022-09-01资产配置月报:“类滞胀”下如何做资产配置?
核心观点
接下来直到明年一二季度,宏观环境面临的大背景都是“类滞胀”的风险,从历史可比时期对照来看,这一阶段各类资产总体机会不太多,以抓资产内部结构性机会、资产间强弱切换为主。具体来看,股市方面应重视行业/主题层面的机会,如防御性行业、热点题材和科技成长等长期主题。债市安全边际正在修复,但配置空间和时点仍需等待,利率和信用都要视资金性质决定入场时机,转债继续博弈存量个券+布局优质新券。黄金作为传统“抗滞胀”资产,坚持战略配置。大宗方面仍是需求逻辑主导,震荡趋弱。
市场主题:“类滞胀”下的大类资产配置
近期市场热议的“类滞胀”可分拆为两部分:对经济增长的“滞”市场预期较充分,且短期难有更坏的消息,但CPI的“胀”来势凶猛,还有继续超预期的可能。从历史可比的2007.9-2008.10、2010.2-2011.11及2013.2-11来看,类似环境下各类资产表现都较弱,但结构性机会较多(避险资产、防御性行业等),应积极把握资产间强弱切换时点。但当前环境与上述时段有三方面不同:“稳增长”诉求更强、“偏科”CPI对货币政策制约相对有限、结构性政策仍可期待。总体看,避险资产需等待结构性通胀高峰度过,风险资产寻找行业层面的机会,防御性、逆周期对冲等是主线。
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- 1999-2019年全球受访国家与伴侣共同决定如何使用其收入的妇女的调查统计数据本数据记录了1999-2019年全球受访国家与伴侣共同决定如何使用其收入的妇女的调查统计数据。调查内容为在接受调查前的12个月中接受现金收入的当前已婚或同居妇女所占的百分比,现金与伙伴共同决定如何使用收入。1999-2019年发布时间:2021-01-20
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