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更新时间:2023-10-08有色金属行业:锌冶炼加工费继续走高,冶炼利润无惧锌价下行
周度观点:
本周上证综指本周上涨1.55%到2553.83,有色板块本周上涨1.32%,跑输大盘0.23个百分点。锌价表现出在供给瓶颈支撑下的韧性,本周出现小幅反弹,短期表现甚至优于铜等长期基本面更好的品种。锌冶炼产能缺口无法快速弥补,加工费继续大涨,进口矿TC上行至200美金,国产矿加分成收入达7300元,冶炼利润丰厚,但冶炼厂开工率不升反降,锌锭产量难以提升。后期即便锌价受需求下滑影响,弱势下行10%,对应影响加工费分成140元左右,对整体冶炼收入影响较小。推荐标的株冶集团、紫金矿业、西部矿业。
有色行业分析:
有色行业作为偏上游的原料端,在宏观经济的传导中,本应在周期下行后需求全面下滑,但近期有色的需求领域景气程度出现明显分化。需求端,偏上游领域产量、订单环比稳定,同比小幅增长。如镀锌板,开工率表现相对较好,12月镀锌企业开工率为78.4%,环比下降3.22个百分点,同比上升11.56 个百分点。预计1月镀锌开工率65.37%,环比下降13.03个百分点,同比上升26.48个百分点。不锈钢对应的镍铁出现供给紧张情况,钢厂采购积极,订单反应良好。而偏下游领域产量和订单,受季节性影响环比下降,同比也已经出现明显下滑。压铸锌合金企业1月预计开工率将环比下降13.08 个百分点,录得33.8%,较去年同期下降6.34个百分点。
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