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更新时间:2022-08-19PCB行业月度跟踪报告:疫情牵动行业供需,详解TTM出售移动业务资产背景及影响
●新冠疫情牵动行业供需,短期影响主要在于复工、招工和产线爬坡:
1月PCB板块涨幅较大、相对收益显著,结束连续3个月跑输电子指数的趋势。 原因主要是电子整体行情的驱动,以及苹果链、HDI. 5G通信链条等景气赛道Q1业绩趋势向上、中长期有望持续增长的基本面推动。以及恰逢春节休市新冠疫情暂时无法影响股市。当前新冠肺炎成为影响,上市公司经营和市场情绪的主要因子,海外市场近期也因此有所调整,尽管海外电子龙头公司财报披露显示行业景气度向上。我们认为短期来看疫情主要对供给端产生影响,春节后通常是工业设备PCB 企业复工、 招工周期,今年苹果等消费电子链也有反常的淡季不淡需求,因此疫情会暂时延缓企业开工、产能爬坡进度。
●疫情长期影响仍需跟踪,苹果链、工业设备PCB企业长线需求暂时不改:中长期来看,疫情对需求端影响需要持续跟踪,下游厂商终端销售、产品创新节奏在疫情中会怎样演变将决定行业长期需求趋势。PCB 是上游基材属性的产品、应用于电子各细分领域,消费电子、工业设备产品销售带动PCB需求,半导体产业链上下游景气度则几与PCB整体景气度相同步。就本次疫情具体情况来看,消费电子(包括下游组装及上游软硬板供应商)影响相对可控。再考虑Q1是电子行业整体淡季,延迟复工影响有限。
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