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更新时间:2024-05-20零售行业从新冠疫情看超市公司投资机会:疫情有望加速农贸市场向商超转型
摘要
➢新冠疫情期间商超需求显著提升,同时生鲜供应端面临考验,供应链能力优秀的超市企业更具优势。从长期看,本次疫情或加速农贸市场向商超转型,经营管理能力与供应链能力突出的商超将显著受益。重点推荐永辉超市、家家悦、红旗连锁。
➢1)复盘非典:必选相对坚挺,超市表现优于行业。从品类情况看,非典爆发期食品粮油、日用品等商超必选消费品仍保持了较高速的增长,服装、黄金珠宝等可选消费压力较大。从市场表现看,非典期间(选取2013年1月-7月)零售行业承压,申万零售指数跑输上证综指14.6个百分点,其中申万超市行业优于零售行业整体3.2个百分点。
➢2)疫情期间超市销售明显提升,到家业务更迎来高速增长供应链能力仍为决胜关键。疫情前期消费者具有一定恐慌心理,对必选消费品进行集中采购,同时餐饮停业使得餐饮消费转向家庭消费,部分农贸市场的停业也提升了消费者对超市的需求,据我们跟踪了解主要超市上市公司疫情期间销售均有明显增长。此外,消费者更偏向在家隔离,线上到家平台订单量与销售额迎来爆发式增长。疫情导致生鲜供给面临考验,生鲜供应链能力强的商超对上游有深入的把控,在疫情中仍能保持充足的商品供应,优势明显。
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