MES行业迅速增长催化剂：近2300亿行业规模、两大政策催化与技术发展为MES发展带来契机。工业软件作为工业互联网核心产业增长的驱动力量， 国内市场规模达近2300亿。制造执行系统（MES）在四大工业软件之一的生产控制软件中市场占比最高，达到近29%，是工业软件行业不可或缺的重要软件系统。

国外的MES产业起步时间早，已经诞生了以MES为主的工业软件龙头公司，如Siemens（电子）、达索（航空航天）、GE（重工业）、AVEVA（能源）等一批有不同领域优势的龙头企业。国内市场由于刚刚起步，市场集中度低，目前还没有出现市场垄断者。但根据海外行业发展路径，我们预估，随着国内MES产业逐渐成熟，会有一批龙头企业逐渐浮现。

当下制造企业亟需降低成本、提高效率、提升自己的规模经济水平，以应对外部环境的影响和内部压力。实施精益生产是解决这些问题的必要手段，而选择MES企业生产制造执行系统是很好的实现手段。

国外的MES产业起步时间早，已经诞生了以MES为主的工业软件龙头公司，如Siemens（电子）、达索（航空航天）、GE（重工业）、AVEVA（能源）等一批有不同领域优势的龙头企业。国内市场由于刚刚起步，市场集中度低，目前还没有出现市场垄断者。但根据海外行业发展路径，我们预估，随着国内MES产业逐渐成熟，会有一批龙头企业逐渐浮现。

该统计数据包含了2022年中国MES品牌供应商制造业市场市占率。2022年西门子供应商市场市占率达到了3.6%。

工业软件是智能制造的核心，MES/PLM等平台型工业软件则是智能制造核心中的“命门”。通过5G技术赋能，智能制造技术基础业已成熟，而在用人成本攀升以及新冠疫情等因素推动工业自动化需求加速的大背景下，工业平台软件需求迎来重要拐点。建议重点关注流程工业MES龙头企业中控技术，离散工业MES龙头企业鼎捷软件、用友网络、金蝶国际（HK）以及PLM龙头企业能科股份等。

工业软件是支撑工业企业生产运行的基础，广泛应用于工业生产的各个环节，伴随着产品从研发，到生产，再到销售及售后服务的全生命周期。目前我国工业软件的发展仍和世界一流水平有较大的差距，呈现出“管理软件强、工程软件弱；低端软件多，高端软件少”的现状。我们在本篇报告中从各条工业软件赛道入手，解构行业背景、剖析中外差距、展望发展趋势、揭示投资机会，相信中国的本土厂商能够奋起直追，发展出可用、好用的国产工业软件，在工业4.0阶段来临之际，以“中国软实力”支持中国工业迈入智能制造时代。

本数据记录了2018年中国典型企业工业软件集成能力,其中MES占比90.32%

本数据记录了2018年中国联盟典型企业工业软件集成能力对比情况,其中MES为90.32%。

该统计数据包含了2022年中国生产控制类工业软件细分种类占比情况。其中MES占比最高，达到了29%。

该统计数据包含了2020年中国工业软件国内市场前十大供应商国内企业数量。2020年MES供应商企业数量达到了7家。

IT/OT一体化在拓展了工业控制系统发展空间的同时，也带来了工业控制系统网络安全问题。企业为了管理与控制的一体化，实现生产和管理的高效率、高效益，普遍引入生产执行系统MES，实现管理信息网络与控制网络之间的数据交换和工业控制系统和管理信息系统的集成。MES不再是一个独立运行的系统，而要与管理系统甚至互联网互通、互联，从而在工业系统中引入了网络攻击风险。对于传统IT网络安全，保密性优先级最高，其次是完整性、可用性。工业网络则有明显的不同，工业网络更为关注的是系统设备的可用性、实时性。在工业系统中，设备超期服役、带洞运行、带毒运行的状况非常普遍。而且有大量的内部系统和设备不必要的暴露在互联网上，进一步加大了工业系统的安全风险。

工业软件MES是5G工业的灵魂，而机器视觉则是5G工业的眼睛，也是应用工业软件实现工厂数据化、智能化的重要抓手。工业视觉具备极强的机器特性，如极高的速度、精度、重复性等，远超人眼识别；与此同时，工业机器视觉拥有采集大量现场数据的能力，是未来工业生产的最重要的数据入口。数据是驱动行业快速迭代、获取信息的重要来源，这也将成为工业机器视觉未来的巨大可能。据GGII预测，机器视觉产业未来三年，复合增速接近24%，是巨大的蓝海市场。

本周，移动发布超48万站700MHz基站集采公告，略超之前40万站指引，随着华为向软件聚焦，以及爱立信的逐步退出(受制于技术能力)，中兴通讯有望核心受益;随着5G建设推进、云产业链的逐步复苏、华为向软件聚焦等，建议重点关注未来国内5G主设备、服务器、交换机市场份额变化，关注以中兴通讯、新华三、锐捷网络为代表的国产设备商新机遇;2)重视云产业链(IDC、光模块、交换机、云视频)复苏性机会:云产业链目前整体处于估值低位，从行业情况来看，国内云巨头下半年服务器集采有望逐步复苏，国外亚马逊、谷歌等云巨头持续投入，建议重视下半年云产业链“估值+盈利”双修复机遇;3)随着智能革命的开启，以芯片、模组、智能控制器为代表物联网板块走势强劲，AIoT将迎来加速发展窗口期，我们坚定看好物联网板块长期成长空间;4)国家多次发文力推工业互联网发展，在“碳中和”背景下，企业数智化转型浪潮不断发酵，我们看好PLC、DCS、MES等工业软件长期发展空间，以PLC为代表的工业软件国产替代空间巨大