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更新时间:2022-03-10对大部分制造业,我们多数时间都在寻找抗通缩环节和标的,风电也不例外;抗通缩除了关注量利齐升的环节如碳纤维(新技术)、轴承滚子(新应用场景,从国内走向海外),我们还关注量升(往往伴随市场份额扩张)利相对稳定的环节,而这篇报告重点讲的塔筒就是这样一个环节。相对于产业链其他环节,塔筒是风机大型化下量利较为稳定的品种,即量受损最小+受原材料影响较小单吨盈利相对稳定。而未来塔筒行业比拼的是——产能布局(不是简单的扩张,而是对资源的掌握和运用),陆上核心是比拼产能布局,陆上各家采取多地布局模式,海上则需争夺码头资源。此前由于运输半径限制,塔筒格局较为分散,而当前时点,龙头加速扩产,市占率提升预计将带来估值修复。塔筒与风机配套,一般由主机厂根据风机机型和地形进行设计,而塔筒企业仅负责生产制造,可基本认为是标品。成本端中直接材料(占比8O%+)、人工(5%)、制造费用(5%)各家差异不大。但塔筒的特殊性在于重,存在运输半径,因此塔筒比拼的核心就是产能布局,合理布局产能会摊薄运费,进而在盈利端拉开差距,单吨盈利最好的在1000元,而差的则在500元。
- 电气设备:风电专题系列1-塔筒核心竞争力:从陆上最佳运输半径到海上码头资源对大部分制造业,我们多数时间都在寻找抗通缩环节和标的,风电也不例外;抗通缩除了关注量利齐升的环节如碳纤维(新技术)、轴承滚子(新应用场景,从国内走向海外),我们还关注量升(往往伴随市场份额扩张)利相对稳定的环节,而这篇报告重点讲的塔筒就是这样一个环节。2022年发布时间:2022-03-10
- 上海市黄浦江两岸开发工作领导小组办公室关于印发《黄浦江两岸地区公共空间建设设计导则》的通知2017年发布时间:2021-11-08
- 长江边的污染之源:江苏沙钢集团调研报告煤炭等生产物料大面积露天堆放,部分地面未按照要求进行硬化,未设置严密围挡,抑尘防扬散措施不完善﹔3)长江边码头处,物料大面积露天堆放,未采取完善的封闭存储措施或苫盖等粉尘控制措施,码头地面大面积积尘,码头沿岸长江疑似被污染。以上问题存在威胁长江生态环境安全的风险。2021年发布时间:2021-10-27
- 2020年中国电子商务用户体验与投诉检测报告1月至3月期间投诉数量呈上升趋势,3月环比2月增长59.20%,值得注意的是2月疫情之下,电商消费投诉持续发酵,不少消费者深受其扰。相比1月、2月期间用户投诉主要集中在生鲜电商、跨境电商、OTA这三个领域。如:本来生活、每日优鲜、小红书、洋码头、海豚家、飞猪、联联周边游、旅划算、同程旅游频遭用户投诉。2020年发布时间:2021-01-11
- 2021年中国物流地产行业发展报告中国物流科技发展历史,重要技术节点:2012年,亚马逊收购Kiva;2013年,Saas服务商Adage,oTMS相继成立;2014年,菜鸟网络退出电子面单;2015年,京东,顺丰相继启动无人机项目;2016年,菜鸟网络联合高德地图,发布物流数据开放平台,建立5级地址库;2017年,青岛港全自动化码头开始营运;2018年,顺丰拿到国内首张无人机航空许可证;2020年,百度获取北京首批无人机路测通知书。2021年发布时间:2021-03-04
- 石油化工行业:透过全球乙烷供需变化看乙烷裂解装置盈利能力未来全球乙烷供给的主要增量来自于美国页岩油气的伴生液NGL。我们在本文中梳理了美国乙烷的整个生产链,回溯了各个环节近年产能,并对其生产瓶颈所在进行了分析。2018-2019年美国乙烷供应瓶颈集中在乙烷分馏环节,2020年美国大量分馏产能的投产将解决该瓶颈,新增的码头产能也足够供应美国以外新增的乙烷需求。同时,我们对美国当地及其海外的新增乙烷裂解项目进行了梳理,得到中长期全球乙烷将保持供应充足,价格有望保持低位的结论。2020年发布时间:2021-02-22
- 燃料油月报:中东地缘冲突升级,燃料油市场受到潜在支撑在伊朗将军被刺杀后,目前美国与伊朗间的矛盾似乎已进入难以调和的境地,冲突的升级导致当地油田、码头、炼厂、油轮等设施都面临潜在破坏或运营活动受阻的风险,霍尔木兹海峡被封锁的概率上升,这都将使得原油与燃料油市场的断供风险增加。作为亚太高硫燃料油的重要供应来源,中东潜在断供事件对亚太市场产生明显的收紧效应,另外地缘政治风险增加还将通过运费上涨以及船用油消费的转移对亚太市场产生支撑。2019-2020年发布时间:2020-07-21
- 2017物流行业报告物流产业得到四方势力合力推动,以BAT为代表的互联网巨头,重点投资方向为连接供求的物流平台;国家队重点投资大型港口码头和物流设备制造,以中海集运77.84亿收购大型集装箱企业佛罗伦和中远海运3.68亿欧元收购比雷埃夫斯港口为代表;传统资本商涉及物流各个环节;行业巨头则以拥有全国166的物流园区的普洛斯为代表,重点投资方向是其核心优势业务仓储,但也积极向平台和运输方向延伸。2017年发布时间:2020-04-10
- 2017年第4季度中国垂直海淘APP产品市场监测报告2017年第4季度主要垂直海淘APP活跃用户数方面,小红书位居第一,活跃用户数为1252.8万人;考拉海购排名第二,活跃用户数为545.9万人;洋码头以138万人的活跃用户数排名第三,和前两名差距较大。2017年第4季度海淘用户偏好支付方式中,第三方支付平台排名第一,占比77.2%;信用卡排名第二,占比58.4%;网银以54.6%的占比排名第三。海淘用户偏好物流方式中,国内快递公司排名第一,占比60.3%;国际快递公司排名第二,占比55.5%;邮政包裹以53.7%的占比排名第三。2017年发布时间:2020-10-15
- 《宏观观察》2018年第4期:开启雄安新区金融业高质量发展的新征程2018年1月31日,在中英两国领导人见证下,中国银行与中国雄安建设投资集团有限公司、英国金丝雀码头集团共同签署《关于雄安新区金融科技城项目战略合作协议》。金融是现代经济的核心,雄安新区加快建设步伐,一定要把金融搞好。新形势新使命对雄安新区金融业支持投融资、助力全面开放提出了更高要求,也为其“弯道超车”实现高质量发展带来了难得机遇。建议雄安新区金融业在建设好中英雄安新区金融科技城项目的基础上,突出雄安特色,走一条高质量发展之路,努力打造国家级金融创新试验区,逐步建成金融基础设施中心、创新创业金融中心、绿色金融中心和中小企业跨境撮合中心,同时可考虑成立国家住房银行,探索建立促进房地产市场长期稳定健康发展的金融机制。2018年发布时间:2021-04-21