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更新时间:2024-04-01电子行业:更新换代持续加速,电子行业步入5G时代
上周市场表现:上周沪深300指数跌幅-0.7%,同期电子行业(中万)跌幅-1.95%。电子行业各子板块中,半导体跌幅-3.48%,光学光电子跌幅-1.56%,其他电子增幅0.4%,元件跌幅-2.86%,电子制造跌幅-1.69%。涨幅位于后五位的行业为医药生物、食品饮料、电子、家用电器、非银金融,其中医药生物的跌幅为-1.98%。
行业重要新闻:华为官宣11月25日发布平板电脑新系列Mate Pad和新音响Sound x。12月5日发布搭载麒麟9905G的nova 6手机; OPPO宣布12月发布双模5G手机 Reno3;Redmi K30曝光,双模5G+前置挖孔双极;明年苹果新机支持5G毫米波,LCP软板增长达 110%;中芯国际宣布中芯绍兴项目正式通线投产;英特尔夺得2019年半导体厂商销量冠军宝座,海思销量较去年增长最高;英特尔承认14nm芯片缺货;将扩大外包。
北京5G用户已巴超过4万户;迫于压力,新西兰Spark公司放弃仅依靠华为推出5G服务的方案,但表示华为依旧是其首选;华为临时豁免令再次延长90天;首届世界5G大会正式开幕,雷军:小米将建设5G未来工厂;默克尔再发声明:德国5G建设不应当排除任何公司。
本周投资观点:近期智能手机行业发展重点转向5G手机。5G手机普及速度明显加快,并且逐步由高端旗舰向中低端手机下放,呈现出货量上升和价格下降的趋势。政策方面,美国延长了对华为的临时豁免令,新西兰Spark公司也宣布依旧将华为作为首选,进一步推动5G发展。同时Mate Xdengl折叠屏手机热卖,柔性屏幕市场开阔。我们预测,5G手机、基带与柔性屏幕将有利好趋势。
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- 电子行业:更新换代持续加速,电子行业步入5G时代本报告为电子行业动态报告,对行业近期市场表现及重要新闻进行回顾,并给出投资观点:更新换代持续加速,电子行业步入5G时代。2019年发布时间:2020-04-18
- 机械设备行业深度研究:光伏设备分析,技术迭代带动设备更新换代降本增效为光伏行业发展最大的驱动力,目前光伏行业即将步入平价上网元年,国内外光伏装机量的不断扩大催生大量光伏设备需求,行业景气度持续向好。本文通过对产业链的各环节进行梳理,寻找本阶段各环节光伏设备的更新需求,其中将主要聚焦电池片设备的技术迭代,梳理分析异质结电池的扩产所带给光伏设备行业投资机会,建议关注捷佳伟创、迈为股份、帝尔激光、金辰股份、晶盛机电。2020年发布时间:2021-08-27
- 有色金属行业深度:扶摇直上,军工装备更新换代释放钛材活力军工产业景气确立,下游订单需求强劲。《中国十四五规划和2035年远景目标》中明确提出“国防实力和经济实力需同步提升,确保2027年实现建军百年奋斗目标”。中国军工装备正处于加速现代化的关键阶段,大国博弈加剧以及逆全球化趋势更令关键装备、关键材料的自主可控迫在眉睫。我们认为,未来3-5年,中国军工产业将进入高景气发展周期。全球疫情爆发不会影响军工订单加速释放,实战化军演将大幅拉动下游装备需求。2021年发布时间:2021-07-27
- 家用电器行业跟踪分析:政策落地进行时,促进产品升级和更新换代2019年发布时间:2019-06-11
- 家用电器行业专题研究:家电内销量影响因素定量分析,未来更新换代将成为主要拉动力我们将家电内需量分为三个影响因素:地产、更新换代需求、消费升级需求,进行定量分析为更好的分析影响家电内销量的影响因素,我们分为地产、更新换代需求、消费升级需求进行定量分析。2017年地产拉动占内销量的比例,空调、冰箱、洗衣机、电视、油烟机分别为:20%、30%、29%、31%、43%。其中空调、油烟机测算结果相对偏低,原因是我们以空调、油烟机保有量作为配套率进行计算,忽略了当年地产新购买人群对空调、油烟机的配套率高于存量,我们认为这部分也是消费升级的一个体现,因而在消费升级需求中进行考虑。因此,实际地产对空调拉动效应应大于测算结果。综合分析2010-2017年地产对各品类的拉动占比,对油烟机的拉动效应始终是最显著的。2017年更新换代需求拉动占内销量的比例,空调、冰箱、洗衣机、电视、油烟机分别为:34%、56%、48%、75%、47%。我们同时测算了未来10年各品类的更新换代潜在需求,随着更新换代需求绝对值的提升,其占比也将不断提升,其中弹性由大到小依次为:冰箱、电视、空调、洗衣机(这与上一轮政策刺激也有较大关系),我们预计未来更新换代将成为家电需求的主要拉动力。测算结果及结论:2017年消费升级需求拉动占内销量的比例,空调、冰箱、洗衣机、电视、油烟机分别为:24%、18%、18%、11%、33%。2010-2017年消费升级对各品类的拉动占比下降,原因在于保有量的提升放缓,该部分需求逐渐被更新需求所替代。2019年发布时间:2019-05-09
- 军工行业2020年度策略:十三五收官,把握武器装备更新换代、资产证券化两条主线2019年至今沪深300指数累计2、涨幅为27.42%,SW国防军工行业指数至今涨跌幅为1、19.82%,大幅跑输沪深300指数7.6%。-12019年sW国防军工行业表现在SW一级行业中排名第10名。2019-2020年发布时间:2019-12-27
- 城市更新白皮书: 聚焦社区更新 唤醒城市活力白皮书将从城市片区更新的视角,聚焦老旧社区更新的六大矛盾,并以案例借鉴形式逐一解析针对各矛盾点应采取的解决策略,旨在为城市决策提供系统化的分析和指导依据。2020年发布时间:2020-12-22
- 2020城市更新白皮书:聚焦社区更新唤醒城市活力白皮书将从城市片区更新的视角,聚焦老旧社区更新的六大矛盾,并以案例借鉴形式逐一解析针对各矛盾点应采取的解决策略,旨在为城市决策提供系统化的分析和指导依据。2020年发布时间:2020-09-29
- 城市更新系列研究五:城市更新资金从哪来?2022年发布时间:2022-05-18
- iOS 9,你更新了吗?开放更新第六日,iOS 9在国内iOS设备的覆盖率达18.9%,高于iOS 8同期水平,随着iOS 9的设备覆盖率快速上升,iOS 8设备覆盖率随之出现下降,已更新iOS 9的苹果设备中,iPhone 6及iPhone 6 Plus占比领先,已更新iOS 9的用户24%来自一线城市,其余平均分布于二线与三线城市,北京用户占比最高,四个一线城市占比均居前十。2015年发布时间:2020-06-01
- 2021年乡村更新发展白皮书本文首次提出了“乡村更新”的定义,并总结出乡村更新面临的规划定位难、统筹协调难、产业集聚难、资金平衡难四大难点和挑战,提炼出面对挑战乡村更新实施主体应具备的规划定位能力、统筹协调能力、资金平衡能力、产业集聚能力四大核心能力,系统梳理形成专业性研究成果,以期能够为乡村振兴提供经验借鉴,推动各类主体更加积极主动参与乡村振兴,为全面推进乡村振兴贡献力量。2021年发布时间:2021-07-06
- 产业观察:城市更新,城市复兴城市更新的出发点是在于在城市扩张受限,市内房屋建筑破旧,设施环境落后等情况下,通过盘活存量城市用地,提升城市效率的形式,来进一步带动城市经济的发展和转型。2019年发布时间:2020-04-18
- 江苏省城市更新规划研究2017年8月18日,能源基金会在南京组织召开了“江苏省城市更新规划研究”成果鉴定会。鉴定委员会(名单附后)听取了江苏省 城镇化和城乡规划研究中心的课题成果汇报。2017年发布时间:2021-11-08
- 2022城市更新白皮书今年,“城市更新” 首次被写入政府工作报告中,提到前所未有的战略高度,成为全国关注的热点。2021-2022年发布时间:2021-12-03
- 城市更新系列研究一:城市更新是地产投资的强变量2022年发布时间:2022-04-07
- 军工电子行业深度报告:海空强军需求驱动军用雷达换代列装2022年发布时间:2022-11-29
- 全球金融稳定报告更新尽管2020年底新冠病例数不断增加且经济前景面临持续的不确定性,但疫苗的获批和推出改善了人们对全球经济复苏的预期,推升了风险资产价格;在疫苗广泛可得之前,市场回升和经济复苏仍依赖于货币和财政政策的持续支持。疫苗的分配不均可能加剧金融脆弱性,这在前沿市场经济体尤其如此;2021年,新兴市场经济体的债务展期需求很大,当前投资组合流动的回升为其提供了更好的融资选择;目前来看,政策宽松缓解了流动性压力,但偿付能力压力可能在不久的将来重新出现,尤其是在信贷市场中风险较高的部分和受疫情沉重打击的部门。在低利率环境下,盈利能力带来的挑战可能会影响银行未来的贷款能力和放贷意愿;政策制定者应该继续提供支持,直到经济复苏企稳并可持续:政策力度不足可能危及全球经济复苏。然而,当投资者押注于持续的政策支持,且资产估值在市场弥漫自满情绪下进一步上升,政策制定者也应为市场调整的风险做好准备;货币政策预计将在未来数年内保持宽松,因此政策制定者应控制日益加剧的脆弱性问题,避免经济增长在中期内面临风险。2021年发布时间:2021-07-06
- 热点追踪:老板入局集成灶新品类,美的以换代修引领家电回收2022年发布时间:2022-05-18
- 房地产行业:城市更新深度系列之一,城市更新政策演变、项目分类及流程概述目前部分城市房地产行业已逐步步入存量时代,城市更新作为当前城市存量发展的重要途径,对激活城市存量土地,满足住房需求,提升城市的未来发展空间意义重大。本文将从城市更新的定义与区别、城市更新的政策演变、城市更新项目分类以及城市更新流程四个方面进行梳理和研究。2021年发布时间:2021-06-23
- 场所塑造X城市更新在南京南京新一轮城市总体规划志在2035年初步建成“创新名城,美丽古都”。江南主城在建国以来的用地建设已逐步接近开发极限,对现有物业的改造升级刻不容缓。在2020年南京“四新"行动的开展过程中,加速"新基建”,激发“新消费”,培育“新产业”,打造“新都市”成为疫情之后的重中之重。城市更新无疑将更有效地帮助南京实现“四新”行动目标。在大规模城市更新的实践过程中,相关政府及商业机构可能面临包括定位规划、资金筹措、设计施工和运营在内的诸多挑战,并且,物业在改造后如何营造良好的用户体验,实现高效的运营,满足可持续发展的要求,继而完成资本价值的提升,也是开发商、投资者、运营商和租户关注的焦点。作为专业的房地产领域咨询顾问,戴德梁行将加快南京“有机更新”的进程,助力南京达成“创新名城,美丽古都”的长远愿景。2020年发布时间:2021-06-15