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更新时间:2024-05-14新材料各细分板块周行情。可降解材料方面,PLA和PBAT价格维持稳定。截止至12.24日,PLA平均报价为25000元/吨,价格与上周五持平,PBAT平均报价为 25500元/吨,价格较上周五上涨 3.03%。半导体材料方面,截止至12月24日,申万半导体材料指数收盘于9563.02点,环比上周五9906.79点下跌3.74%。美国费城半导体指数收盘于3932.4点,环比上周五 3761.00,点上涨4.41%。锂电新材料方面,本周磷酸铁锂报价9.90万元/吨,创历史新高;2021年11月,磷酸铁锂电池共计装车11.57GWh,同比上升145.32%,环比上升37.23%,这是自今年7月份以来,磷酸铁锂电池的装车量连续5个月超过三元电池。新材料板块及个股推荐。给予行业“领先大市”评级﹔我们建议从以下四条主线寻找投资机会: 1、可降解材料板块。可降解材料是我国政策的热点,目前来说最为成熟并可能大规模推广的是PLA与 PBAT材料,建议关注具备PLA丙交酯核心技术的金丹科技和中粮科技,具备PBAT一体化产业链的恒力石化,具备巴斯夫PBAT核心专利的彤程新材。2、半导体材料板块。半导体材料国产化是大势所趋,建议关注上游半导体材料细分板块优质公司,包括半导体光刻胶领诚:目前我国唯一具备ArF光刻胶生产能力的南大光电,布局半导体光刻胶全产业链的晶瑞股份,以及KrF光刻胶优质企业彤程新材以及国产光刻胶优质公司上海新阳等;电子特气领域的细分头部企业南大光电,雅克科技,华特气体、金宏气体等;湿电子化学品龙头公司江化微等。3、新能源锂电板块。随着磷酸铁锂装回量占比的回升,上游原材料的磷酸需求将快速上涨,建议关注磷化工相关企业如兴发集团、云图控股、新洋丰、云天化等标的。4、盐湖提锂板块。预计未来我国盐湖提锂主流的技术是吸附法、膜法和萃取法,从当前时点来看,蓝晓科技的吸附法提锂已经在藏格和锦泰中运用且效果较好,重点推荐蓝晓科技。
- 化工行业周度报告:12英寸晶圆相继落地,半导体材料迎来需求高峰期新材料行业指数本周跑输上证综指442个百分点。本周(2021.12.20-2021.12.24,下同)新材料行业指数下跌4.81%,跑输上证综指4.42个百分点,跑输创业板指0.81个百分点;截止至2021.12.24,近一年新材料行业指数累计上涨33.73%,跑赢上证综指27.21个百分点,跑羸创业板指17.67个百分点。2021年发布时间:2022-01-12
- 工程机械行业2019年总结及2020年展望专题:后周期产品迎来复苏高峰期,行业有望维持高景气我们预计2020年挖掘机市场依然具备高景气,起重机、混凝土机械等后周期产品有望迎来复苏高峰期,高空作业平台保持高成长,工程机械景气度仍将维持高位。2019-2020年发布时间:2020-07-21
- 钢铁行业年度投资策略回顾与展望:钢铁行业进入产能置换和集中度提升高峰期假设 2020 年基建投资增速由 4.5%增长至 8%,大约可以对冲 4%左右地产用钢下滑。板材需求底部徘徊,供需或难见明显改善。2019年发布时间:2020-04-18
- 全球流动性观察系列第12期:通胀高峰已过,不确定性渐次收敛海外:通胀预期回落,流动性依旧充裕1)美国5月CPI突破5%的情况下,联储宽松依旧,再次印证了经济修复比通胀更关键。不过,随着疫苗接种的推进,以及就业端的修复,QETaper信号将陆续释放。2)上周海外货币市场利率持续回落,利差收窄延续下银行间资金面宽松;十年期美债利率一度回落至1.45%,其隐含的通胀预期为2003年以来77%分位水平。3)美国债券风险溢价整体持续下行,低于疫情前水平。4)全球资本流动扩张位于2020年以来的高位,当前大类资产隐含的宏观风险预期亦下探到2020年以来的新低,风险评价下行带来资金边际流动性增强。国内:资金利率小幅上行,中盘活跃度抬升1)重申“稳字当头”:全球通胀水平短期上升已成事实,但短期国内不存在通胀基础,货币政策正常化背景下,结构性调控有望加强。2)中国市场利率小幅提升,银行间流动性合理充裕,市场对政策收紧的担忧情绪有所缓解。3)IPO保持常态化发行,定增节奏保持平稳,年内IPO有望维持400家的节奏。4)市场拥挤度显著缓和,盈利与估值由分化走向收敛,交易主线落在二线中盘股与成长风格。5)北上资金流入放缓,结构上增持周期、科技与金融。从风格结构上看,上周周期板块北上净流入21.91亿元,科技净流入19.22亿元,金融净流入10.88亿元,消费净流出27.10亿元。2021年发布时间:2021-06-29
- 对2020年1月解禁高峰的看法:2020年1月解禁高峰的表与里2019 年,IPO、解禁、减持等规模均创近五年历史新高,但总体供给压力冲击并不大。2020 年亦是解禁大年,但相比 2019 年,行业分布、解禁类型等结构上有差异2019-2020年发布时间:2020-04-18
- 复苏牛,再攀高峰A股长牛的核心逻辑是转型升级和资产配置。A股中期逻辑也没有破坏:全球流动性宽松、中国复苏趋势占优、A股在资产配置中具吸引力。A股牛市没有结束,还将呈现震荡上行走势。国内政策收紧:“早收”好于“晚收”,有利长牛。美国大选不确定:但双循环是确定。科技、医药、消费需要进一步优化精选,金融中首选券商,周期中寻找成长股。走向后疫情时代,寻找“复苏+”逻辑:复苏+格局优化,复苏+人民币升值等。2020年发布时间:2021-06-15
- 基础材料:阅尽高峰,再论征途2021年发布时间:2022-05-10
- ICT行业周报:中高阶HDI有望迎来需求高峰,华通惠州火灾导致产能紧缺在智能手机的带动下,高阶HDI有望迎来需求高峰期。此次火灾涉及华通惠州工厂做内层和压合的车间,受波及的产线短期停产恐怕难以避免,可能需要一周时间做安全处置和损伤评估,10-30天的时间做灾后恢复2020年发布时间:2020-04-18
- 上海完成首轮集中供地 宅地成交迎来高峰6月上海经营性用地市场中有四类地块供应,其中纯商品住宅用地18幅,供应面积位列第一;含住宅的综合用地和保障性用地分列二、三位;租赁住房用地平均体量相对较小,供应面积排名第四。此外,本月无纯商办用地挂牌交易。6月,上海迎来首轮集中供地,共有55幅涉宅地块顺利入市,供应面积达到近半年月度峰值,2021年上半年经营性用地供应总量已超过去年同期。工业用地供应面积同步提升,为上半年月度第二高。2021年发布时间:2021-07-27
- 深改开启后新三板定增预案迎来高峰2017 年以后随着市场变冷,新三板定增融资遭遇‚滑铁卢‛,融资额连续三年大幅下滑。数据显示2019 年全年新三板定增预案预计募集资金总额为302 亿元,实际融资总额仅为264.63 亿元。作为先行指标的定增预案次数和预计募集资金总额通常能够看出市场融资的热度。2019 年11 月-2020 年1 月的月度定增预案次数达到近一年的小高峰。2019-2020年发布时间:2020-05-01
- 地产数据深度观察系列之二:竣工高峰何时至——解惑逻辑与现实的反差竣工逻辑与现实的反差为2018-2019年统计局竣工规模不及预期,并解惑了两个问题:解惑一:什么导致竣工高峰迟迟未至?解惑二:哪些区域拖累了竣工?预计2020年实际竣工同比增约10%。2020年发布时间:2020-09-04
- 农业周观点:仔猪降价撑去化,宠物618进高峰2023年发布时间:2023-12-26
- 国防军工:“十四五”有望迎来外延注入高峰2022年发布时间:2022-06-22
- 煤炭行业:季节性需求高峰将至,煤价反弹仍旧可期2023年发布时间:2023-12-13
- 正极材料行业报告:2019锂电正极材料高峰论坛纪要本报告主要内容:1、新能源汽车销量情况;2、未来新能源汽车政策支持方向;3、正极材料需求情况。2018-2022年发布时间:2020-04-18
- 安踏体育:中国的安踏,世界的安踏,国潮崛起下再攀高峰少有的多品牌矩阵运动鞋服集团,运营能力突出:安踏品牌源于1991年,创始人自身对于运动产业理解深刻,整个管理层具备丰富的经验且数十年稳定不变,目标一致,配合默契程度高,执行力强。运动鞋服作为功能性鞋服的一种,本身品牌的文化认同和功能区分度高,品牌粘性强,易诞生穿越周期的大品牌,基于此再做时尚性的延伸,树立立体化的品牌形象。我们从公司过去30年的发展也可看到这一点。正是因为行业生意属性好,叠加公司扎实的管理运营能力,安踏才能成长成收入过350亿元,市值超过4000亿港币的综合运动品牌集团。2021年发布时间:2021-09-13
- 医药生物:全球新冠肺炎疫情进入高峰,各国复工情况如何?世卫组织总干事谭德塞2020年4月22日讲话称“全球不同地区疫情趋势存在差异,西欧大多数国家的疫情似乎处于稳定状态或呈下降之势,非洲、中美洲、南美洲和东欧的数字尽管很低,但看到了令人担忧的上升趋势。大多数国家仍处于疫情早期阶段,一些在大流行初期受影响的国家中,病例现在开始卷土重来。 新冠疫情防控还有很长的路要走,病毒或将与我们长期共存。自大流行开始以来一直提倡采取公共卫生措施:找到每一个病例, 隔离每一个病例, 检测每一个病例,照护每一个病例,追踪和隔离每一个接触者。”2020年发布时间:2020-12-10
- 传媒行业月报:进口游戏审批开闸,关注年报&一季报披露高峰2019年发布时间:2019-06-26
- 交运行业周报:“网上年货节”大幕开启,快递业务迎来高峰2023年发布时间:2023-07-06
- 建材行业深度报告:冷修小高峰或带来玻璃投资机会2019年发布时间:2019-05-22