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更新时间:2022-08-24四大矿山一季度季报解析:铁矿供应同比增加,淡水河谷逐渐恢复
摘要
结论:2019年四季度四大矿山表现整体尚可,澳洲三大矿山运营良好,而淡水河谷通过消耗库存完成了销量目标。2020年一季度四大矿山销量预计同比增加,且增量主要体现在季末,淡水河谷虽然下调了一季度产量目标,但年度产量目标维持不变。
四季度四大矿山表现尚可。2019年四季度,澳洲三大矿山整体运营情况良好,而淡水河谷尽管产量下行,但通过消耗库存完成了销量目标,充分发挥了龙头矿企的销售灵活性,四大矿山整体表现尚可。
一季度四大矿山销量同比增加,增量预计季末集中体现。新的财年,淡水河谷仍然对前期年度目标持乐观态度,而力拓也上调了目标。必和必拓和FMG生产经营状态良好,FMG更是预期能完成目标的上沿1.75亿吨。通过测算,我们预计四大矿山一季度总销量环比将减少3795万吨,但同比将增加1411万吨,且增量主要体现在季末。
尽管淡水河谷一季度销量预计同比下滑,但由于巴西发运至中国比例目前已提升至65%,预计2月中旬-5月中旬我国巴西铁矿进口量同比不降反升。
一、四大矿山财报解析
1.力拓:生产经营状态改善,新财年目标上调
(1)、财年年度计划:旧财年完成情况较好,新财年目标上调
经历了港口火灾,澳洲飓风,生产经营困难,2019 年力拓所定皮尔巴拉铁矿石发运量从3.38-3.5 亿吨下调至3.2-3.3 亿吨,最终完成发运量3.27亿吨。单就2019年下半年而言,尽管有铁路维修导致运力关闭了12天,但力拓产运量均表现不错,可以看出力拓已经基本克服了前期的生产经营问题。
2020年,力拓将年度财年目标由3.2-3.3亿吨上调至3.3-3.43亿吨,具体实施情况仍然视天气情况而定。
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