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更新时间:2022-11-09电力设备行业动态分析:装机量符合预期,单晶有望触底反弹
新能源汽车:宁德时代装机份额大幅提升,占比破历史记录达66%。 GGII发布7月份动力电池装机数据,装机台数方面:7月份共装机7.4万台,环比下降43%,同比下降6%;装机容量方面:7月份共装机4.70GWh,环比下降29%,同比增长40%,其中宁德时代装机量为3.12GWh,占比高达66%,1-7月累计装机17GWh,市占率超50%,领先优势持续扩大。配套车型方面:EV客车装机量猛增,共装机2.35GWh,同比增长高达114%,而EV乘用车装机量暴跌,共装机2.01GWh,同比下降57%,导致7月整体装机量明显下滑。另外,根据合格证数据,2019年7月,新能源汽车生产7.35万辆,YoY -6.23%,MoM -43.00%。1-7月新能源汽车累计生产68.21万辆,YOY +48.96%。
投资建议:预计8月行业基本面见底,9月销量环比复苏,全年产销维持160万辆,YOY 28%,电池装机预计75GWh, YOY 35%。重点推荐: 1)电池环节:参与全球配套的电芯龙头宁德时代、建议关注亿纬锂能、欣旺达等; 2) 材料环节:石墨化产能释放成本改善的璞泰来、湿法隔膜海外突破快速的恩捷股份、新客户订单逐步落地的星源材质等; 3)基础设施:日充电量突破600万度,补贴政策持续扶持的特锐德; 4) 设备环节:全球电池企业19/20年集中扩产,推荐先导智能(机械组覆盖)。
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