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更新时间:2024-05-15信息技术行业:存储器产业,铠侠再报火警,存储器价格弹性或将进一步放大
核心观点:
●铠侠再报火警,当前损失仍在评估。根据TechNews报道:“2020年 1月7日6点10分,Kioxia位于四日市Fab6工厂内部设备发生火警。目前火势已扑灭,现在正进行停机检查程序与灾损统计”。
●产能影响或将显著,NAND价格上涨趋势将更加明确。本次火灾发生在该厂无尘室内,预计无尘室短期内可能无法正常运作。我们认为此事件会对今年Q1 OEM或是Channel市场供货皆造成不小的影响,NAND价格的上涨趋势将更加明确。
●服务器拉货动能再上台阶,20年NAND价格有望持续反弹。近期服务器市场拉货动能持续强劲,NAND价格已先于市场预期并在19年11月底开始反弹,综合考虑到:(1)三星对当前产业库存水平及价格趋势的乐观态度(4Q19全面涨价);(2)西部数据4Q季报对闪存产业已走出周期性底部的观点;(3)美光科技对20年闪存产业供给增速低于需求增速的判断;(4)长江存储对20年产业位元增长供给较为有限;(5)服务器拉货动能再上台阶,我们对后续NAND价格的持续反弹仍保持乐观。
●DRAM价格亦将见底,新一轮涨价帷幕或将重启。20年存储业者资本开支转趋保守,全年DRAM位元供给增速下滑幅度较大(19.0%下滑到12.2%),而需求增速(17.6%)将显著超出供给增速,DRAM供需缺口是14年以来最大的一次。综合当前DRAM现货价格正止跌转升以及美光科技对市场于1Q20见底的判断,我们预计DRAM新一轮涨价帷幕或将于1Q20开启。
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- 信息技术行业:存储器产业,铠侠再报火警,存储器价格弹性或将进一步放大铠侠再报火警,当前损失仍在评估,产能影响或将显著,NAND 价格上涨趋势将更加明确,服务器拉货动能再上台阶,20 年NAND 价格有望持续反弹,DRAM 价格亦将见底,新一轮涨价帷幕或将重启,重申看好美光科技(MU.O)与西部数据(WDC.O)。2019-2020年发布时间:2020-05-01
- 半导体行业:存储器,新一轮涨价周期开启受此前半导体下行周期的影响,存储芯片营收自2018Q3 持续下滑,但进入2019Q3情况开始好转,DRAM 与NAND 2019Q3 总产值均提升,存储价格也有触底回升的趋势。我们在历史维度上对存储价格进行纵向分析,剖析存储每次涨价的逻辑,借以分析本次存储的价格变化趋势。2012-2020年发布时间:2020-05-01
- 半导体行业系列报告(二):存储器篇,周而复始、砥砺前行在上一篇关于行业概述的报告中,我们分析了半导体行业的周期性变化从原先的供给驱动周期向“需求+库存”变动,其中宏观经济决定了终端需求的强弱,而库存周期的波动最为显著则是体现在存储器子版块。另外,我们看到,以三大存储基地为代表的中国存储器行业成为了本轮半导体国家产业政策支持的标杆项目,无独有偶,我们的近邻韩国和日本在发展半导体的起始也选择了存储器。我们认为,无论是从行业变革还是投资逻辑角度看,存储器行业的研究能够帮助我们更好的理解半导体产业的发展规律,作为系列报告的第二份,希望能够通过本报告向投资者分享我们关于半导体存储器行业的研究所获得行业发展趋势,以及如何将上述趋势应用于投资中获得收益。2020年发布时间:2020-12-09
- 存储器芯片企业+AI布局策略研究报告本报告在大量周密的市场调研基础上,依据国家统计局、相关行业协会及专业研究单位等公布和提供的大量数据,采用多种研究方法,结合盛世华研监测数据及知识体系,对行业发展进行详细的阐述和深入的分析,并在此基础上提出企业未来发展战略、市场竞争战略等实战研究成果,为企业在未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。2023年发布时间:2023-10-06
- 存储器芯片企业+ChatGPT布局策略研究报告本报告在大量周密的市场调研基础上,依据国家统计局、相关行业协会及专业研究单位等公布和提供的大量数据,采用多种研究方法,结合盛世华研监测数据及知识体系,对行业发展进行详细的阐述和深入的分析,并在此基础上提出企业未来发展战略、市场竞争战略等实战研究成果,为企业在未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。2023年发布时间:2023-10-06
- 信息技术行业:存储器现货价格异动,仍为短期效应近期存储器现货价格出现上涨走势,这有别于下半年存储器持续走弱的市场共识。我们的供应链调研显示,当前现货价格反弹系因:(1)先前采用CXMT(合肥长鑫)产品的大陆模组厂,近期在验证与使用时陆续遇到瓶颈,目前正在市场中寻求替代产品(这也带动eTT、uTT等低规格产品需求拉升);此外,CXMT供应的低规格产品供给收缩亦会带动整体均价抬升;(2)当前主流产品(以DDR48Gb*8颗粒为例)现货价格(2.5美金)较合约价格(3.1美金)仍有近两成价差;(3)为应对美国禁令,华为于9月中之前积极拉货(主要产品为5G布建及网通领域的ConsumerDRAM颗粒)引发中国厂商购货意愿,带动波动性本来就较为剧烈的现货价格更上台阶。现货价格虽有领先意义,但ConsumerDRAM仅占市场消耗量约8%,即便该领域因华为短暂拉货而有价格波动,但以当前产业氛围来看,合约市场的涨跌仍较大程度参照供需双方的库存水位以及主流ServerDRAM的采购动能何时回温,在Datacenter与EnterpriseServer业者尚未重启新一轮补货前,DRAM价格压力依然存在,当前现货价格反弹仍以短期效应做解读。同时,我们预计3Q-4Q20DRAM合约均价环比跌幅分别为10%、5-10%。2020年发布时间:2021-02-07
- 行业景气观察:避险资产快速升温,存储器价格保持上行TMT行业,DRAM存储器价格保持上行趋势;11月北美PCB出货量同比增速持续扩大,订单量同比增速上升;国内软件产业利润总额平稳增长。消费需求方面,自繁自养生猪利润小幅上行,肉鸡苗价格持续以较大幅度下行。上游资源品,钢材价格小幅回升,钢材库存量有所回落;浮法玻璃价格持续下行;除西南地区水泥均价小幅上行外其他地区均与上周持平;原油价格涨幅扩大,本周黄金现货、期货价格涨幅持续扩大,白银价格涨幅有所收窄。公用事业方面,国内天然气出厂价持续下行。2019-2020年发布时间:2020-07-21
- 存储器芯片企业+元宇宙布局策略研究报告本报告在大量周密的市场调研基础上,依据国家统计局、相关行业协会及专业研究单位等公布和提供的大量数据,采用多种研究方法,结合盛世华研监测数据及知识体系,对行业发展进行详细的阐述和深入的分析,并在此基础上提出企业未来发展战略、市场竞争战略等实战研究成果,为企业在未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。2023年发布时间:2023-10-06
- 存储器芯片企业精准化营销策略研究报告本报告在大量周密的市场调研基础上,依据国家统计局、相关行业协会及专业研究单位等公布和提供的大量数据,采用多种研究方法,结合盛世华研监测数据及知识体系,对行业发展进行详细的阐述和深入的分析,并在此基础上提出企业未来发展战略、市场竞争战略等实战研究成果,为企业在未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。2023年发布时间:2023-10-06
- 存储器芯片企业员工情绪管理策略研究报告本报告在大量周密的市场调研基础上,依据国家统计局、相关行业协会及专业研究单位等公布和提供的大量数据,采用多种研究方法,结合盛世华研监测数据及知识体系,对行业发展进行详细的阐述和深入的分析,并在此基础上提出企业未来发展战略、市场竞争战略等实战研究成果,为企业在未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。2023年发布时间:2023-08-19
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- 存储器芯片企业基层员工激励策略研究报告本报告在大量周密的市场调研基础上,依据国家统计局、相关行业协会及专业研究单位等公布和提供的大量数据,采用多种研究方法,结合盛世华研监测数据及知识体系,对行业发展进行详细的阐述和深入的分析,并在此基础上提出企业未来发展战略、市场竞争战略等实战研究成果,为企业在未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。2023年发布时间:2023-06-12
- 存储器芯片企业口碑营销引流策略研究报告本报告在大量周密的市场调研基础上,依据国家统计局、相关行业协会及专业研究单位等公布和提供的大量数据,采用多种研究方法,结合盛世华研监测数据及知识体系,对行业发展进行详细的阐述和深入的分析,并在此基础上提出企业未来发展战略、市场竞争战略等实战研究成果,为企业在未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。2023年发布时间:2023-06-12
- 存储器行业专题研究:双墙阻碍算力升级,探讨四大新型存储应用2023年发布时间:2023-11-03
- 存储器芯片企业员工流失原因与策略研究报告本报告在大量周密的市场调研基础上,依据国家统计局、相关行业协会及专业研究单位等公布和提供的大量数据,采用多种研究方法,结合盛世华研监测数据及知识体系,对行业发展进行详细的阐述和深入的分析,并在此基础上提出企业未来发展战略、市场竞争战略等实战研究成果,为企业在未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。2023年发布时间:2023-10-26
- 存储器芯片企业提升抗风险能力策略研究报告本报告在大量周密的市场调研基础上,依据国家统计局、相关行业协会及专业研究单位等公布和提供的大量数据,采用多种研究方法,结合盛世华研监测数据及知识体系,对行业发展进行详细的阐述和深入的分析,并在此基础上提出企业未来发展战略、市场竞争战略等实战研究成果,为企业在未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。2023年发布时间:2023-10-16
- 存储器芯片企业实施品牌战略策略研究报告本报告在大量周密的市场调研基础上,依据国家统计局、相关行业协会及专业研究单位等公布和提供的大量数据,采用多种研究方法,结合盛世华研监测数据及知识体系,对行业发展进行详细的阐述和深入的分析,并在此基础上提出企业未来发展战略、市场竞争战略等实战研究成果,为企业在未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。2023年发布时间:2023-10-16
- 存储器芯片企业短视频内容制作策略研究报告本报告在大量周密的市场调研基础上,依据国家统计局、相关行业协会及专业研究单位等公布和提供的大量数据,采用多种研究方法,结合盛世华研监测数据及知识体系,对行业发展进行详细的阐述和深入的分析,并在此基础上提出企业未来发展战略、市场竞争战略等实战研究成果,为企业在未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。2023年发布时间:2023-10-06
- 存储器芯片企业差异化运营策略研究报告本报告在大量周密的市场调研基础上,依据国家统计局、相关行业协会及专业研究单位等公布和提供的大量数据,采用多种研究方法,结合盛世华研监测数据及知识体系,对行业发展进行详细的阐述和深入的分析,并在此基础上提出企业未来发展战略、市场竞争战略等实战研究成果,为企业在未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。2023年发布时间:2023-10-06
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