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更新时间:2023-10-103C设备行业深度报告:智能化升级助推,3C设备复苏可期
核心观点
3C设备对应环节众多,国内企业已取得突破。3C产业链上游零部件生产对应设备技术难度较高,如IC制造设备等。目前国内设备厂商主要集中在中下游环节,主要包括:CNC机床及玻璃加工设备、平面显示模组设备、SMT生产线设备等。
宏观层面:营收和利润的边际改善表明3C正在迎来复苏,而行业固定资产投资的持续增加表明3C代工企业扩产意愿增强,进而将增加相关产线的建设,从而导致3C设备需求的增长。此外,根据3C行业利润总额增 速与消费电子代工企业立讯精密收入增速对比,3C行业景气度传导至代工企业时间约为1年。2019年3C行业的复苏将导致2020年代工企业景气度的来临,3C设备将充分受益。
微观层面:①2020年将迎来5G投资大年,5G设备销量占总销量比例将由2019年的不到1%提升至2020年的10%左右;②以TWS耳机为代表的可穿戴设备持续爆发,2018-2020年全球TWS耳机将实现高速增长,预计出货量分别达到6500万台,1亿台和1.5亿台,年复合增速达51.9%;③面板领域,OLED是未来发展趋势,2020年国内模组线(MDL)建设将迎来快速增长。
3C设备空间:我们以国内企业已取得突破的面板模组环节和3C自动化领域为例测算,2020-2021年,3C行业复苏给国内相关设备企业带来的设备需求空间约为900亿元。
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