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建材：大国重材系列（四）：乘势折叠屏手机，UTG玻璃商业化加速
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数据简介
折叠屏手机，全新形态，风口已来。2021年各品牌折叠屏手机密桑发布，OPPO等“亲民”品牌的加入大幅援升可折叠屏手机“热度”“国民度”。12月15日，OPP0 FindN折叠旗舰机发布，12月23日华为将召开冬季旗舰新品发布会，折叠屏手机华为P50 Pooke是重跨产品之一。截止12月18日，OPPo Find N 首批10万台已经售罄（预定），市场欢迎程度超预期，线下预定系统或将援前关闭。 折叠屏手机渗透率还非常低，Counterpoint Researoh预计折叠屏手机占整体智能手机出货量的1.2%。三星手机指引2022年折叠屏手机年出货量约1300-1500 万台，约为今年出货量日标的⒉倍+，全球整体2500万台。DSCC 预测2025年将增至6600 万台，是2021年的6.4倍。
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折叠屏手机，UTG商业化的“落脚点”。“黄金薄膜”CPI因其硬度低、有折痕、透光低等缺点成为“过渡方案”，技术路线开始转向UTG。Ultra Thin Glass，超薄玻璃，具有高硬度、耐剐蹈．高透光荜等优点，可以弥补CPI容易出现折痕的缺点，屏幕体验竞住。继三星后，国内主流品牌商陆续启用UTG，例如0PPO Find N内迪。 我们按照UTG50%、80%渗透率测算，2022年UTG玻璃市场潜力分别对应47、75亿元;按照80%渗透率测算，2025年UTG玻璃的手机市场容量达到200亿元。 凯盛科技，国产UTG一体化龙头。UTG产业链一般分为原片、减薄加工、显示模纽、手机终端应用4个环节。产业链的进入壁垒主要体现在原片技术的开发（预计仅有美国康宁、德国肖特、日本 NEG、凯盛等)，重资本投入（虽然减薄工艺在原理和设备上都具备相通性，但资本开交较大，良率要求高确保短期经济效益，还要面临技术更新的不确定性），同时产业链内外资分工呈现不完全市场化特点。UTG前端原片研发生产壁垒更高，掌握原片生产技术提高供应链的稳定性，全产业链布局可以更好适应技术迭代、供应调配。 从前到后，打通UTG产业链一体化。凯盛科技一二期UTG项习加快投产，拥抱折垒屏大趋势。蚌辉院负责前端的高强原片配方和生产，凯盛科技承担“极薄减薄”、高精度后加工等项国，及产品的生产和销售。
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