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宏观经济：奥密克戎将如何影响中国产业链？
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印度德尔塔疫情爆发井没有对中国的生产环节造成很大影响，我们认为原因在于: (1) 印度出口产品对全球贸易影响力不强。除了优质云母、药品(含疫苗)、棉花、黄麻以外,印度主要出口产品影响力有限，产量大多不足全球产量的10%; (2)中印贸易规模有限，且中国产业对印度主要出口商品的依赖度并不高。2019 年从印度进口约占中国总进口的0.9%，其中纺织原料及纺织制品占比最高也仅达到5%。
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东南亚的产业与贸易特征是造成国内汽车“缺芯”的主要原因: (1 )中国从东南亚进口大量机电相关中间品。2021 年1-10月中国从越南、马来西亚进口的机电产品占机电产品总进口的11.9%， 主要为用作处理器及控制器的集成电路和手机零部件; (2) 东南亚半导体行业规模大，具有全球影响力。东南业在全球芯片封装测试市场的占有率为27%; (3)疫情对东南亚生产影响更久。越南和马来西亚有4个月制造业PMI低于枯荣线，远高于印度1个月。 南非是中国新能源领域部分重要金属矿物的主要来源。虽然南非全球范围内出口份额不足1%，但南非是部分矿物的全球主要产地和出口国(包括与新能源相关的铂族金属、锰等)，且中国从南非进口这些矿物比例较高: 2020 年南非铂矿、锰矿产量分别占全球的70.6%、28.1%; 2020 年中国从南非进口的铂、锰矿数量分别占各自总进口量的57.6%、43.5%。 南非掌握非洲内陆国家重要港口，因而即使疫情不扩散，影响也不局限于南非本身。南非有非洲第三长的海岸线,拥有德班港、开普敦港以及萨尔达尼亚港三大港口，掌握部分非洲内陆国家出口渠道。以刚果金为例，其80%左右的钴矿出口需要先通过公路运输,从南部加丹加省出发，朝南经过赞比亚、津巴布韦、博茨瓦纳，到南非的德班港转海运。
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