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机械行业“新能源+”：聚焦“发电端”低碳、“用电端”低碳-拥抱“新能源+”系列研究之六
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“老树发新芽”，传统转型新能源设备:开启二次成长曲线，估值提升传统企业加快向新能源设备转型，为新能源产业做配套，从而开启二次成长曲线，带来估值提升.自下而上精选个股:推荐东睦股份、威唐工业，看好卧龙电驱、精达股份、斯莱克、宁波精达等。
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从“新能源”到“新能源+”:聚焦“发电端”低碳、“用电端”低碳以新能源为代表的能源革命将进入产业新能源化阶段，也即“新能源+”阶段从新能源到“新能源+”将带来重大投资机会，机械行业“新能源+”推荐2大投资主线:1、发电端低碳: (1)新能源设备:下游新能源装机量需求提升，扩产潮带来新能源设备需求提升.主要包括光伏设备、锂电设备、风电设备及其核心零部件企业。(2)传统转型:“老树发新芽”传统机械设备向新能源设备转型:在新能源需求提升背景下，从老业务向新能源设备转型升级，开启二次成长曲线，估值提升。2、用电端低碳: (1)产品电动化:案例:工程机械电动化， 有望使中国工程机械龙头通过电动化产品弯道超车，实现对全球工程机械巨头从追赶到超越，迈为全球工程机械龙头. (2)减碳装备迎更换需求。高效节能电机、压缩机、锅炉等节能减碳装备、软磁材料等受益。新能源设备:聚焦“风光锂”，下游超长景气度，力推优质细分赛道龙头1、光伏设备:光伏装机需求未来十年迎来十倍增长，拥有巨大的市场空间，下游光伏企业产能扩张与技术升级带未新一轮设备需求。重点聚焦电池片、硅片、组件设备龙头. (1)光伏电池片、组件设备由于HJT等新技术频出，成长性好，给予较高估值。(2)硅片设备竞争格局好，利润丰厚。重点推荐:晶盛机电、迈为股份、金辰股份、上机数控、 捷佳伟创、金博股份、天合光能:重点看好奥特维、天通股份、精功科技、高测股份、帝尔激光、苏州固锝、东方日升等。2、锂电设备:全球电动车加速放量， 中国新能源汽车渗透率已近20%，未来几年将持续提升。中国锂电产业具全球竞争力。推荐三大投资主线: (1)宁德时代产业链:重点推荐锂电设备龙头先导智能，看好先惠技术、宸裕科技、斯菜克、赢合科技等; (2)海外龙头锂电池产业链:推荐杭可科技; (3) 国内二三线钰电池产业链:推荐利元亨、海目星、联贏激光、威唐工业，看好博众精工、中国电研、科瑞技术等。
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