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新乳业深度报告:奋勇争“鲜”,低温黑马突围进行时
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上游争夺牧场控制权,下游低温大势所趋。
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上游争夺牧场控制权,下游低温大势所趋。在上游原奶成本上行趋势下,稀缺牧场资源成为乳企必争之地,复盘过去,常温步入双雄成熟期,低温格局分散,展望未来,液体乳量增空间在下沉,价增空间在高端化,冷链物流、杀菌工艺等配套设施逐渐发展,对比日本,低温大势所趋。并购回顾:“鲜战略” 指导下三轮并购铺陈全国化版图。三轮并购以西南为基地市场,不断延伸至华东、华北、华南,向全国扩张,牧场、工厂上下游协同布局。投后管理经验积累,通过供应链共享、管理协同、导入成熟低温产品、“双品牌”商标交互等方式为子公司赋能,高效盘活资产,多维协同下整合能力进阶,子公司盈利能力向成熟子公司四川乳业看齐。.近期收购西北地区夏进乳业、现制茶饮品牌一只酸奶牛,经公司赋能,看好后续增长潜力。成长动力:整合内生+精细化产业链运营,驱动业绩弹性释放。
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