* 本报告来自网络，如有侵权请联系删除
IDC产业链景气周期及投资框架分析
收藏
分享
纠错
价格免费
数据简介
IDC产业链景气周期及投资框架分析
从需求端来看，2021Q3为新一轮需求改善起点: 1)从云计算厂商建设周期和节奏上看，2021年全年需求整体增长较为平稳，结构上3、4季度将较1、2季度提升，在2020年上半年高基数效应下，今年3、4季度改善将更为明显；2)2021年初新开工智慧城市等政企T架构改造项目较多，3、4季度有望迎来集中交付，带来增量空间；3)除云计算厂商之外的大型互联网公司在IDC和服务器采购需求持续增加，成为新的增长点；4)从互联网厂商投资周期上看，2022年全年需求有望较2021年进一步增加；5)本轮复苏中海外的云计算厂商资本投入增加，带动光模块等景气度提升，对国内云计算厂商开支具有一定的带动效应。
从供给端看，20年新交付产能已得到部分消化，21上半年新增产能相对有限，供给端得到初步缓和: 1)头部第三方IDC产商2020年全年新增产能较多，2021年上半年已经得到部分消化；2) 2021年上半年IDC机房建设交付节奏平稳，3、4季度新增供给消耗压力可控；3）2021年末仍将交付部分项目，但交付时间接近年末，对2021年三、四季度供给冲击扰动有限；4)随着能耗指标收紧和政策审批驱严，今年行业新开工项目减少，行业整合初现端倪，供需关系进一步改善。
从产业周期上看，光模块景气度于二季度出现复苏对第三方IDC行业有一定领先性，二季度国内光模块产业链率先复苏，服务器芯片端亦得到初步改善，看好当前IDC产业链布局机会。
【更多详情，请下载：IDC产业链景气周期及投资框架分析】详情描述
我们预计，2021年下半年IDC行业供需关系有望得到改善，景气度迎来反转，2022年全年将进一步提升。
报告预览
*本报告来自网络，如有侵权请联系删除
相关「可视数据」推荐
相关「数据报告」推荐
