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宏观经济专题:后疫情时期,走出“独立逻辑”的行业
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数据简介
电子、医药、部分机械设备等制造业或已走出“独立逻辑”、维持较高景气近几个月,制造业投资总体改善、分化明显;部分行业表现亮眼,或主要受到稳增长政策、外需提振、产业逻辑等多因素的共同支撑。年初以来,制造业投资从深度下滑中逐步修复,单月增速已恢复正增长。各行业投资表现分化明显,其中,医药、黑色、造纸、农副食品等制造业,单月投资增速已高于2019年底。归纳来看,这些行业主要受到稳增长政策、外需提振、产业逻辑等多因素的共同支撑。受“稳增长”及其外溢效应拉动,基建、房地产、汽车等链条景气回升;全球主要经济体产需“错位”,部分消费品制造业受外需拉动明显。黑色金属等原材料行业,需求受基建和房地产投资提振;汽车、橡胶和塑料制品等汽车链行业,景气也受到稳增长政策外溢效应的拉动。疫情影响下,中国产能的“替代效应”,对出口占比较高的消费品制造业拉动显著,如纺织、家具、文娱用品等行业。
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