数据简介

5G投资转向需求驱动，重点关注运营商、主设备商、光通信、VR/AR、5G消息等细分领域投资机会。运营商板块基本面呈现趋势性好转，从估值上看处于全球洼地。具备全球化扩张能力的主设备商仍是5G优选投资标的，光通信市场持续高景气下建议关注数通光模块龙头。VR/AR奇点将至利好上游芯片及国内ODM/OEM厂商，RCS生态服务商存在投资机会。