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有色金属铝行业专题报告:供需驱动铝价望超两万,碳达峰抬升价值中枢
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数据简介
低库存下消费旺季来临+碳达峰政策催化+进口窗口关闭打开价格天花板,叠加超预期的供给扰动,我们预计未来一年铝价高点突破2万元/吨。伴随国内供给天花板形成+光伏和轻量化驱动铝长期需求+国内高成本区域/东南亚的成本支撑,铝行业景气周期开启,预计盈利中枢和价值中枢将显著抬升。核心推荐神火股份、索通发展、云铝股份,关注中国铝业、露天煤业。
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