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透视胶粘剂行业半年报,行业上市公司各有亮点,疫情加速行业结构优化,行业整体基本面向好趋势不变,国内胶粘剂建筑和包装领域仍占据主要市场,太阳能背板、锂电池等新能源领域和数码产品等电子消费行业用胶虽然份额小,但需求增速较快。我们认为下半年乃至明年行业需求端的看点主要集中以下几个方面:1)基建地产和汽车行业恢复;2)装配式建筑高速发展;3)新能源光伏和风电平价上网额度超预期;4)5G消费电子等高端用胶需求持续释放。我们持续看好胶粘剂行业需求恢复和盈利提升,推荐重点关注回天新材(高端市场放量&新产能投产)和硅宝科技(装配式建筑&外延收购)。