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商业贸易行业“数据会说话”之2020年8月深度解读：社零增速由负转正，可选消费复苏强劲
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数据简介
建议关注以下投资主线（1）线上零售增速高位提升，关注电商占比较高的品类如化妆品、小家电和休闲食品。（2）预计下半年数字娱乐景气度持续回升，关注中国移动游戏市场和院线龙头复苏。行业洗牌之后龙头企业强者愈强，继续把握内需导向的核心资产和行业龙头，推荐：（1）商贸零售：永辉超市、家家悦、红旗连锁、王府井。（2）服装化妆品：青松股份、珀莱雅、丸美股份、安踏体育、海澜之家、水晶家纺。（3）电商快递：南极电商、韵达股份、顺丰控股。（4）家电家居轻工：美的集团、老板电器、九阳股份、大亚圣象、顾家家居、索菲亚。（5）农业食品饮料：贵州茅台、五粮液、山西汾酒、泸州老窖、双汇发展、伊利股份、牧原股份、海大集团；建议关注：新希望、圣农发展。（6）社会服务：中国中免。（7）传媒：腾讯控股、吉比特、三七互娱、完美世界、芒果超媒。（8）汽车：广汽集团，长城汽车（H股）、三花智控、银轮股份、新泉股份、科博达、华阳集团，华域汽车，德赛西威。
详情描述
商业贸易行业“数据会说话”之2020年8月深度解读：社零增速由负转正，可选消费复苏强劲 实物商品网上零售保持较高增长，占比社零总额份额环比持续小幅回落。(1)2020年1-8月实物商品网上零售额58,651亿元，同比增长15.8%，较1-7月提升0.1pct。实物商品网上零售额占社零比重24.6%，较往年同期提升5.2pct。 (2) 8月业务量增速持续高位,行业价格战仍然激烈。电商直播等新业态持续提升线上渗透率，商流端增长拉动快递业务量增速中枢上移。8月，快递业务量完成72.4亿件，同比增长 36.5%;行业单票收入创历史新低下跌至10.05元，同比下降13.6%，环比下降3.7%，降幅较前值均扩天。快递收入为727.40亿元，同比上升17.9%，量收差达18.6%，为本年最高。行业进入一线快递竞争格局升级阶段，龙头公司在下半年至中长期将仍以获取份额，通过规模效应扩大领先优势(降本增效、提质)作为核心战略，盈加极兔快递等新进者的快速扩张，下半年价格战仍将持续。 商品消费:必须消费品持续稳定增长，可选消费逐步边际改善。(1)服装:8月天猫及淘宝服装品类增长加速,男女童装全线量价齐升。男装/女装/童装/运动装线上天猫及淘宝平台成交金额增速分别为+46.6%/+44.2%]/+19.0%/+26.6%，男女装大幅增长，童装稳速上行，运动服饰稳健增长。(2)化妆品:行业持续上行，国际高端品牌高增。关猫平台20年8月护肤品 GMV同比上涨25.9%至78亿元，国际品牌全线强劲增长，多个高端品牌增速超100%,本土品牌市占有所下滑，润百颜大涨超三倍;天猫平台20军8月彩妆GMV同比上涨20.0%至37亿元，国际品牌市占率改善明显，高端品牌尤其亮眼，本土品牌有升有降，完美日记继续领衔。(3)家电家居:地产竣工带动厨电向上，小家电高景气仍在延续。 【更多详情，请下载：商业贸易行业“数据会说话”之2020年8月深度解读：社零增速由负转正，可选消费复苏强劲】
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