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电气设备行业:新能源车消费崛起,工控复苏持续超预期
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数据简介
新能源车重点车型销量创新高,11月比亚迪汉销量1.01万辆,环增34%;宏光MINI EV销量3.3万辆,环增39%。造车新势力蔚来、理想、小鹏和威马月销量均创新高。随着优质车型供给增加,新能源车消费端正在崛起,中游建议重点关注动力电池和电池材料方向。工控Q2以来持续超预期,内资品牌份额有望持续提升。10月中国制造业PMI为51.4%,连续8个月处于扩张区间。整体上看,中国经济持续恢复,领先全球。自动化市场Q3则保持小幅正增长,OEM市场表现优于项目型市场。国家扶持政策的落地、新基建快速推进、医疗的倍速增长等有利条件为行业注入新动能。工控龙头业绩亮眼,贸易摩擦背景下核心装备部件“自主可控”趋势显著,此外疫情下外资品牌的供应及服务受冲击,国产替代渗透率在加速。
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