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通信行业：华为发布鸿蒙OS,中国移动上调资本开支计划
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数据简介
华为发布鸿蒙OS，通信行业调整明显，我们认为这可能与中国移动业绩发布会及次日的投资者早餐会对5G资本开支的指引有关，此外也可能与国际形势变化传言有关，由于电信运营商经营压力巨大，提及资本开支不会大幅增长合乎常理，但5G建设作为国家关注焦点，我们认为实际力度还是会好于预期。中国移动已经明确明年所有地级市城区全部覆盖5G网络，该进度实际上已经明显好于年初预期。因此我们建议重点关注该板块，包括云计算相关的IDC、网络设备、高速光模块等标的，以及网络可视化标的。
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上周五，通信行业调整明显，我们认为这可能与中国移动业绩发布会及次日的投资者早餐会对5G资本开支的指引有关，此外也可能与国际形势变化传言有关。 我们认为，由于电信运营商经营压力巨大，提及资本开支不会大幅增长合乎常理。实际上，有关大幅的口径尚无法确定，而且资本开支也不仅仅投向5G，各项投资综合起来看也不会单年度就超过30%的增长。但5G建设作为国家关注焦点，我们认为实际力度还是会好于预期。中国移动已经明确明年所有地级市城区全部覆盖5G网络，该进度实际上已经明显好于年初预期。此外，市场对于5G应用的关注度有所提升，包括消费电子、5G应用等。我们认为，5G应用不论是超高清流媒体业务、云VR/AR，还是自动驾驶、智能制造，背后其实都是数据流量的逻辑，因此我们建议重点关注该板块，包括云计算相关的IDC、网络设备、高速光模块等标的，以及网络可视化标的。 本周关注：烽火通信、紫光股份、中际旭创、太辰光、海能达、海格通信。 持续关注：5G（基站主设备商、烽火通信、沪电股份、中国联通、中国铁塔、新易盛）；云计算（紫光股份、中际旭创、星网锐捷、太辰光、光环新网）；北斗及军工信息化（海格通信、七一二、上海瀚讯）；物联网（和而泰、拓邦股份、移为通信、高新兴、日海智能）；网络可视化（中新赛克、恒为科技、迪普科技）；云视讯及专网（亿联网络、海能达）。 【更多详情，请下载：通信行业：华为发布鸿蒙OS,中国移动上调资本开支计划】
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