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光模块行业深度报告之二:国内光模块企业快速崛起,龙头企业兼具业绩及估值优势
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报告主要内容包括:回顾了光模块发展:技术是底蕴、创新是动力。光模块景气度横向和纵向拓宽。同时对地分析了光模块厂商以及投资建议。
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光模块行业深度报告之二:国内光模块企业快速崛起,龙头企业兼具业绩及估值优势 竞争格局:市场集中度高,巨头地位稳固,国内厂商稳步崛起 ➢光通信巨头经历一系列并购整合,增强对整个产业链的垂直协同,增强规模优势,提高议价能力,如2018年5月和11月,Lumentum和II-VI分别宣布收购0c 1aro和Finisar。 ➢从国内厂商来看,中际旭创与光迅科技市场份额稳步提升;其他厂商通过收购提高竞争优势,如剑桥科技2018年5月和2019年3月分别收购Macom Japan和0claro Japan光模块资产;博创科技2019年3月收购Kaiam PLC业务涉及相关部分资产。 追溯思考:Finisar:技术突破步步为营,外延整合带动新一轮技术创新 ➢Finisar的发展历程: 第一阶段:1992-2002年,技术创新为驱动力,推出850NM千兆多模光纤光收发模块等多种光模块; 第二阶段: 2002年始,Finisar的技术创新主要是通过并购完成,截止2014年,Finisar相继完成了11次的收购与合并; 第三阶段:2018年11月,无源光器件龙头企业II-VI首次宣布收购Finisar, 2019年9月完成收购。 追溯思考:中际旭创:收购苏州旭创,领跑高端产品 ➢2008年成立,中际旭创最初聚焦于电信光模块,后续战略调整,开始布局数据中心市场; ➢2017年中际装备收购苏州旭创100%股权全球高端光通信收发模块领域的领军企业之一; ➢目前中际旭创在北美及国内一线云计算数据中后,成为心客户的份额保持领先,在业内率先推出400G数通方案,并在5G前传产品获得大客户认同并已小批量出货。 【更多详情,请下载:光模块行业深度报告之二:国内光模块企业快速崛起,龙头企业兼具业绩及估值优势】
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