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电气设备及新能源行业月报：风光迎拐点，电车全球化
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风电业绩高增长，光伏关注国内市场及技术更新风电。新能源汽车验证海内外共迎全球化元年，关注钴、新型导电剂赛道。
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电气设备及新能源行业月报：风光迎拐点，电车全球化 ●【新能源发电】风电业绩高增长，光伏关注国内市场及技术更新风电：钢价暴涨风险逐步化解，风电零部件板块毛利率持续提升。近期随着巴西、澳大利亚铁矿石发货量恢复正常，到港量随后也出现抬升。国内矿整体增量较小，截止8月2日，普氏62%品位铁矿石价格为环比上周下跌8.7%，较上月同期下跌5%。钢铁价格暴涨预期逐步消除，风电零部件板块继续兑现规模效应和订单价格提升毛利率的预期，大宗原材料价格波动产生的盈利风险进一步化解。 光伏： 2019 年国内装机潮已在三、四季度尾逐步放量，且大概率将加码20年需求，同时20年为国内最后一批新增光伏上补贴之年，国内市场或将迎来“终极抢装”。全球视角下，全球178个国家已签订巴黎协定，将逐步加大对光伏发电需求，预计全球光伏新增装机仍将保持高速增长。 ●【新能源汽车】验证海内外共迎全球化元年，关注钴、新型导电剂赛道 目前行业有两条相对明确的主线： 1、目前国内市场处于触底企稳阶段，伴随国内纯消费市场渗透率提升以及营运市场政策预期加强，国内新能源汽车销量将逐步走出困境，行业龙头将受益于集中度提升的过程；2、海外供应链从落地到放量，各环节海外业务占比较高的龙头将优先受益。 【更多详情，请下载：电气设备及新能源行业月报：风光迎拐点，电车全球化】"
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