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医疗健康行业：2019年12月7+5组合，政策预期重构，医药板块进入调整期
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医保谈判和集中采购提速，板块进入政策预期重构期。医保谈判药品准入名单公布，创新药纳入医保加速医药板块的长期成长逻辑未变，调整是长期布局的好时机。
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医疗健康行业：2019年12月7+5组合，政策预期重构，医药板块进入调整期 ●行业近况 行情回顾：过去一月A股医药股板块指数下跌2.65%，上证综指下跌1.95%，深证成指下跌0.55%，创业板指下跌0.38%。 医药二级子行业中，过去一月生物制品板块下跌4.74%，化学制药板块下跌1.26%，医疗服务板块下跌3.20%，医药商业下跌4.05%，中药板块下跌3.91%，医疗器械下跌0.87%。 ●评论 1、医保谈判和集中采购提速，板块进入政策预期重构期。在去年4+7第一次集采过后，板块经历了较大幅度的调整，在经历了预期的重构之后，板块迎来了今年的大幅上涨。目前在板块高估值背景下，医保谈判和即将推出的第三轮集采较大概率使得板块进入政策预期重构期。 2、医保谈判药品准入名单公布，创新药纳入医保加速。此次谈判成功的药品多为近年来新上市、且具有较高临床价值的药品，多种癌症、罕见病、慢性疾病用药以及儿童用药纳入医保，我们预计未来随着医保目录调整的速度加快，创新药纳入医保的速度也会提升，医保资源向创新药倾斜的方向将长期持续。 3、医药板块的长期成长逻辑未变，调整是长期布局的好时机。虽然政策预期处于重构过程之中，但医保整体的支出并未失速，这意味着行业未来整体将保持平稳的增长。此次预期重构导致的调整，政策不确定是一方面，更重要的是板块高估值对短期成长的透支。此次调整如果估值能够得到一定的回归，将是长期布局优质头部企业的好时机。 【更多详情，请下载：医疗健康行业：2019年12月7+5组合，政策预期重构，医药板块进入调整期】
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