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水泥制造行业：泛京津冀水泥迎来历史新篇章
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断京津冀供需格局大幅改善，需求增长空间较大，基建驱动下区域量价将迎来历史新篇章。
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水泥制造行业：泛京津冀水泥迎来历史新篇章 一，泛京津冀水泥市场自2013年以来需求持续下滑激化供需矛盾，景气落后南方水泥市场，但我们认为这并非说明京津冀区域水泥需求已经率先达到见顶，而是近年南北经济发展差距逐步拉大这一区域发展差异问题的一个“缩影”。“区域协调发展”战略之下，南北差异有望得到缩小。京津冀作为北方最核心的发展区域，在环渤海和北方地区发展，上起着重要带动引领作用，我们判断京津冀需求中期较2018年增长20%以上。 二，经历过去数年的整合，泛京津冀区域格局得到明显优化，需求趋势性回升之下，逐渐形成一个类似于长三角高集中度、较高产能运转率的大市场。矿山和超载整治也将使得行业成本曲线尾部陡峭化，头部企业的盈利空间得到进一步扩大。 回到短期视角，京津冀水泥供需边际继续改善，价格将持续走高： “打贏蓝天保卫战三年行动计划”要求2020年全面完成“十三五”约束性指标，2019年空气质量指标要求更为严格。重工业集中的京津冀区域对生产管控、矿山和物流整治更加严格。在控产量和提景气的正向循环中企业对限产更加具有参与意愿。从区域基建规划规模以及政策、资金支持力度来看，京津冀是全国受益程度和需求持续性最好的区域之一，我们测算下半年京津冀和泛京津冀地区水泥需求分别增长6%和3.8%。 【更多详情，请下载：水泥制造行业：泛京津冀水泥迎来历史新篇章】
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