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通信行业：中国联通，混改渐显成效、全球视角下仍被低估
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中国联通作为央企混改的龙头标的，股权激励计划有明确业绩增长考核目标；积极探索创新业务股权多元化和轻资产运营，业务发展有挑战、更有机遇。
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通信行业：中国联通，混改渐显成效、全球视角下仍被低估 1.国内电信运营商，机遇与压力并存、全球视角下低估 根据思科的预测，2014-2020年移动视频流量将以每年55%的惊人速度增长，到2020年移动视频流量将占所有移动数据流量的60%左右。这种增长主要将由用户更加偏好视频流服务，包括新闻、广告与社交媒体等在线视频内容日益普及所驱动。 电信运营商转型背后：创新、ARPU、带宽、成本的平衡 ➢暴增的移动数据流量(到2020年)需要更大的网络带宽、海量低成本的运算和存储； ➢多网并存、多元业务拓展需要平滑演进和灵活平台。 2.中国联通：三大运营商发展对比，增收、控费有潜力 中国联通：发力流量经营，多元化流量型产品满足细分市场需求；2I2C、 2B2C 以低营销成本高效触达和发展新用户；2018年4G用户占比70%(2018年行业整体：74%)，4G用户DOU为8.6GB；移动手机用户DOU为5.9GB，移动数据价格弹性良好，增长潜力巨大。 2018年语音收入占服务收入比重已降到17.5%；手机上网的数据流量业务收入占 比40%(超过2017年37%)、增长13.2%、贡献超过10%的收入增长拉动；其他非语音业务占比42.5%。 3.中国联通：混改成效渐显 4.投资建议：混改价为锚、建议关注 5.风险提示 【更多详情，请下载：通信行业：中国联通，混改渐显成效、全球视角下仍被低估】
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