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疫情当前,为减少人员接触,快递与外卖平台纷纷推出“非接触配送”服务,智能快递柜作为“无接触配送”的重要载体,将得到国家政策层面的高度重视,有望得到大力推广,而消费者对亍快递柜接受程度经历疫情后将大幅提升,快递柜产业链将迎来中长期利好。快递柜市场有望迎来需求爆发, 2019年快递入柜率仅约10%,我们预计到2023年将达到30%。
交通运输行业:疫情下的“柜”族崛起 核心观点 ➢政策有望迎来中长期拐点是我们推荐快递柜产业链的核心过辑。疫情当前,为减少人员接触,快递与外卖平台纷纷推出“非接触配送”服务,国家邮政局在2月6日新闻发布会上提出“要积极推广定点收寄、定点投递、预约投递、智能快递箱等模式”。 疫情影响下,我们为智能快递巨作为“无接触配送”的重要载体,将得到国家政策层面的高度重视,有望得到大力推广,而消费者对于快递巨接受程度经历疫情后将大幅提升,快递6产业链将迎来中长期利好。 ➢快递柜市场有望迎来需求爆发,2019年快递入柜率仅约10% ,我们预计到2023年将达到30%,即2023年快递箱保有量超200万套(对应2019-2023年CAGR=51%) ,设备市场规模超500亿元(对应2019-2023年CAGR=46%)。当前,国内快递柜运营商经历多轮资本“厮杀”,已经形成了丰巢+中邮速递易双寡头的竞争格局, 2019年两家份额接近70%(丰巢占44% ,中邮速递易占25%)。 ➢投资建议:设备制造商有望率先受益,建议关注国内快递柜制造商龙头新北洋、智莱科技;另外,快递柜运营商未来随着盈利模式逐步清晰,有望受益线上线下流量变现价值, 注三泰控股(持有中邮速递易34%股权)。 【更多详情,请下载:交通运输行业:疫情下的“柜”族崛起】"