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PCB行业月度跟踪报告：5G设备链条望再迎放量，关注海外HDI龙头和特斯拉国产化
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本篇报告分析了海外HDI、载板龙头最新经营情况及其对景气度的回顾和展望，亦关注特斯拉国产化带来的增量机会。特斯拉是自动驾驶风向标，有望加速行业技术成熟和用户教育的进程。12 月份通信招标落地、行业将进入新一轮拉货期。上游原材料数据降幅亦收窄，行业望逐步走出需求低谷。继续坚定看好卡位苹果供应链、5G 设备和终端升级主线企业，和具备精细化管理属性企业的长期价值。
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PCB行业月度跟踪报告：5G设备链条望再迎放量，关注海外HDI龙头和特斯拉国产化 本篇报告分析了海外HDI、载板龙头最新经营情况及其对景气度的回顾和展望，亦关注特斯拉国产化带来的增量机会。特斯拉是自动驾驶风向标，有望加速行业技术成熟和用户教育的进程。12 月份通信招标落地、行业将进入新一轮拉货期。上游原材料数据降幅亦收窄，行业望逐步走出需求低谷。继续坚定看好卡位苹果供应链、5G设备和终端升级主线企业，和具备精细化管理属性企业的长期价值。 通信招标落地，5G设备链条将进入新一轮拉货期： 2019年PCB板块涨幅较大主要是5G通信PCB链条业绩和估值双击带动的，10-12月份PCB板块出现回调、跑输电子整体，核心原因是前期估值上涨后的消化、业绩真空期股价缺乏边际催化剂、以及通信大客户招标中潜在的价格竞争和技术路线风险的影响持续发酵。Q4行业通信客户拉货需求也因4G暂缓、5G招标而相对平稳。从11-12月两大国内通信客户招标结果来看，总额同比有30%以上增长，龙头公司竞标表现强势、行业基本延续此前格局，深南、沪电、生益、方正分享主要份额，景旺、东山依靠自身优势亦有所参与。我们认为本次招标并没有出现市场担心的需求不达预期和新进入者搅局问题，龙头企业12月份至明年上半年通信客户订单将维持饱满，随着新一轮5G拉货的快速展开，在本轮估值消化后通信PCB链条龙头企业估值相对其他电子细分领域吸引力提升，有望再迎业绩驱动行情。 【更多详情，请下载：PCB行业月度跟踪报告：5G设备链条望再迎放量，关注海外HDI龙头和特斯拉国产化】
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