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节能环保行业：垃圾焚烧项目规划持续提升；水环境治理企业混改再进一步

江苏省环保集团成立，环保政策依旧趋严，地方政府环保治理需求较大。江苏环保集团由汇鸿集团和长江生态环保等7家共同出资成立，实控人为江苏省人民政府，注册资本50 亿元。公司经营范围包括环境基础设施、环境综合治理、生态保护修复工程等业务。我们认为省级环保集团资金充足、融资利率较低，有望带动江苏环保治理行业的投资。我们统计目前已有8家省属环保集团成立，考虑到地方政府考核指标中生态环境的权重已经高于GDP，我们认为当前环保政策依旧严格，倒逼地方政府环保治理需求提升，未来环保治理行业市场空间无需担忧。

安徽省发布最新垃圾焚烧建设规划，预计到2020年底，垃圾焚烧处理能力达到44520吨/日，新增规模22360吨/日；相比“十三五”规划，产能提升约1.12万吨/日，提升比例达到34%。截至目前，除安徽省外，河北、河南、云南等6个省份也已公布最新垃圾焚烧产能规划，总产能相比“十三五”规划提升约66%。我们认为多省份大幅上调垃圾焚烧产能规划，验证我们此前“垃圾焚烧市场空间充足，行业渗透率提升空间大”观点。我们认为垃圾焚烧行业渗透率有望持续提升，我们建议关注运营经验丰富、技术优势明显并且市场集中度有望持续提升的龙头公司。

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