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化工行业:景气底部择优配置,环氧氯丙烷-环氧树脂大幅飙涨
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化工行业:景气底部择优配置,环氧氯丙烷-环氧树脂大幅飙涨 化工行业最新景气指数-27.27,上周景气指数-18.75.本周二级市场基础化工指数(中信)跌1.79%,上证跌1. 19%。 油价下跌,周五布油收盘价59.91美元/桶,周跌0.81美元/桶。美国10月18日当周石油钻机数713口,环比增1口,前值增2口,经济需求的悲观前景压制价格上涨。 三季报开始陆续发布,重点关注业绩超预期或维持增长个股及板块:原材料下跌带来的超预期,包括轮胎、改性塑料、减水剂单体、农药制剂、涤纶、硅胶等;新材料标的领域,需要重点关注订单和新增产能投放带来的业绩超预期。 主线推荐方面:第一,长周期底部白马:三友化工经是历史大底,长期资金可以择期配置:万华化学、华鲁恒升、扬农化工长期坚定看好:第二,景度上行及业绩超预期板块及标的: CPE(日科化学,短期面临亚星化学搬迁,价格上涨)、轮胎板块下半年业绩有望延续玲珑轮胎、赛轮轮胎;第三,低估值优质新材料标的:万润股份、濮阳惠成成长确定性高、估值偏低,正是最佳配置时,电子特气领域,重点关注院所稀缺标的昊华科技(28倍PE)。 大炼化标的方面:是民营大炼化正逐步投产,重构炼化格局,龙头利润逐步兑现,重点推荐龙头恒力石化、恒逸石化(文莱项目产出合格产品)、桐星股份、荣盛石化:农药板块长期趋向于集中度提高,优先推荐即将复产的中旗股份:长期推荐优质龙头:扬农化工、利尔化学、利民股份:改性塑料龙头:金发科技(业绩改善、原料下跌、降解塑料产销两旺) ;维生素行业:新和成、金发科技。 【更多详情,请下载:化工行业:景气底部择优配置,环氧氯丙烷-环氧树脂大幅飙涨】
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