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医药健康行业周报:恒瑞三季报大超预期,业绩拐点已到来
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本周VA市场报价320-340元/公斤。维生素A国外有厂家检修,关注增多,但受需求影响,价格并没有大变化。
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医药健康行业周报:恒瑞三季报大超预期,业绩拐点已到来 报告摘要 原料药价格信息 本周VA市场报价320-340元/公斤。维生素A国外有厂家检修,关注增多,但受需求影响,价格并没有大变化。本周VE市场报价43-46元/公斤,维生素E饲料级市场需求暂无起色,厂家报价高。本周D3市场报价140-150元/公斤左右,维生素D3市场需求弱,市场价格走低,成交价走低。本周B1市场报价在170-180元/公斤左右。国内市场价格平稳,需求弱,江苏兄弟正申请恢复生产。本周泛酸钙市场报价320-360元/公斤左右,泛酸钙货紧,市场价袼比较乱,厂家坚挺报价。本周(MSB)K3市场报价70-90元/公斤,市场需求较弱,厂家价格回落。本周VC市场报价23-24元/公斤左右,维生素C厂家出口报价平稳。 一周新闻和公告 恒瑞三季报大超预期,业绩拐点已到来 三季报摘要:10月24日,恒瑞发布2019年三季报,2019年Q1-Q3公司实现营业收入169.45亿(+36.15),归母净利润37.35亿(+28.26%),扣非后归母净利润35.36亿(+27.25%);Q3单季度实现营业收入69.19亿(+47.28%),归母净利润13.23亿(+32.04%),扣非后归母净利润12.47亿(+31.13%),业绩大超预期。 业绩大超预期。公司三季报超预期主要来自肿瘤事业部和综合事业部Q3单季的业绩加速。肿瘤事业部主要来自创新药和重磅仿制药的加速放量,PD-1单抗前3季度贡献5个亿左右收入,白紫前3季度预计销售额在10个亿以上,叠加吡略和19K贡献的增量销售,预计肿瘤事业部Q1-3增速在45%左右,Q3单季度胂瘤事业部增速预计达到70-80%左右,我们预计随着Q4重磅品种继续加速放量,全年肿瘤事业部增速预计在45-50%左右。影像事业部今年产能得到解决,Q3单季度继续保持40%左右高增速。综合事业部受益:于两扬的放量以及新品种的上市带来的Q3单季度的增长加速,Q1-3增速预计在20%左右,全年增連预计在20%以上。新晨子公司受右美托味定集采落标影响,19年Q1-3增速较上半年略有下滑,预计在20%左右。综上,我们预计公司全年收入增速在35-40%左右,明年PD-1、白紫继续放量以及吡咯和19k医保放量,我们认为公司收入有望维持35-40%左右高增速。 【更多详情,请下载:医药健康行业周报:恒瑞三季报大超预期,业绩拐点已到来】
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